傳聞曾有記載，狐百歲時(shí)可為男為女，與人類毫無(wú)差別，千歲后即為天狐，神通如巫，無(wú)所不知。故事發(fā)生在1999年，小女孩在車上收到了父母親送的禮物音樂(lè)盒，他們一家人經(jīng)過(guò)狐貍坡，卻倏忽陷入黑暗，車子發(fā)生了車禍，女孩發(fā)現(xiàn)外面有腳步聲，于是在車子里求救，她驚恐地發(fā)現(xiàn)，出現(xiàn)在她面前的這兩個(gè)人是自己母親和父親的模樣。小女孩一聲尖叫后驚醒，發(fā)現(xiàn)自己在家里，父親和母親安然無(wú)恙地在自己身邊，但這個(gè)聰明的小女孩發(fā)現(xiàn)音樂(lè)盒上的木馬壞了，自己的衣袖上也有一滴不易發(fā)現(xiàn)的血跡。

小女孩測(cè)試后發(fā)現(xiàn)這個(gè)女人并不是自己的母親，隨后將她刺傷，躲進(jìn)了房間。之后外面的叫喊聲消失，一個(gè)容貌俊美的男人出現(xiàn)在小女孩眼前，他問(wèn)小女孩是不是雅音，并施用了法力，小女孩毫無(wú)反應(yīng)，他以為小女孩不是雅音，順手便把她送回了車禍現(xiàn)場(chǎng)的狐貍坡，小女孩只看到摔得粉碎的車子，沒(méi)看到父母親，仿佛剛剛發(fā)生的一切都是夢(mèng)境。時(shí)間撥回21年后，李硯是一只千年九尾狐，也曾是白頭大干的山神，為了救一個(gè)女人而舍棄神山的尊榮，導(dǎo)致白頭大干生靈涂炭，這么幾百年以來(lái)，他一直在為自己多年前做的事贖罪，懲罰那些不守規(guī)矩的古靈精怪。今天有個(gè)女狐貍罪責(zé)重重，她今天準(zhǔn)備結(jié)婚，而李硯則是負(fù)責(zé)來(lái)處決她的人。

狐貍精哀求他放過(guò)自己，但這并沒(méi)有讓李硯心軟，他只是給了狐貍精看她心愛(ài)的人最后一面的機(jī)會(huì)。當(dāng)年的小女孩南智雅也成長(zhǎng)成人，憑借自己的努力成為家喻戶曉的PD，負(fù)責(zé)坊間大熱的都市怪談節(jié)目，她和才煥去找線報(bào)，正好就在女狐貍精婚禮的隔壁?；槎Y結(jié)束后，李硯準(zhǔn)備收了女狐貍精的命，以她的身手，當(dāng)然打不過(guò)李硯，死前她只有一個(gè)要求，希望李硯讓她的新郎忘掉關(guān)于她的美好的回憶。

南智雅在人群中看了一眼李硯，有著莫名的熟悉感。之后婚禮泡湯，新娘不翼而飛，才煥問(wèn)了一下，發(fā)現(xiàn)那些人的話出奇地一致，可是南智雅看過(guò)那件禮服，還有現(xiàn)場(chǎng)一小搓毛，總覺(jué)得事情沒(méi)這么簡(jiǎn)單，于是把這個(gè)毛發(fā)送到獸醫(yī)新柱那兒檢測(cè)，新柱說(shuō)這是狐貍的毛發(fā)，但南智雅并不信他說(shuō)的話，因?yàn)閾?jù)她所知，被放生的狐貍都戴著定位，是不會(huì)出現(xiàn)在首爾的。南智雅走后，新柱急忙給李硯打電話，但是李硯暫時(shí)沒(méi)空接他的電話。

因?yàn)槟莻€(gè)女狐貍精的話，李硯的情緒有些低落，的確如她所言，自己多年前曾經(jīng)愛(ài)上過(guò)人類，也因此付出了慘痛的代價(jià)。一個(gè)掛著兩條亮晶晶鼻涕的小男孩出現(xiàn)在李硯眼前，和他說(shuō)了一會(huì)兒話，然后李硯去到了來(lái)世出入境管理事務(wù)所。里面坐著一個(gè)奪衣婆，負(fù)責(zé)掌管陽(yáng)間與陰間分界處“三途川”的神，李硯早就做這些抓捕工作做得煩了，奪衣婆拿出當(dāng)年他親手蓋手印的契約書(shū)，上面明明白白地寫著，李硯自愿審判擾亂陰陽(yáng)兩界邊境者，以此換得雅音的轉(zhuǎn)世重生。

李硯頓時(shí)沒(méi)了脾氣，準(zhǔn)備離開(kāi)時(shí)遇見(jiàn)了懸衣翁——三途川守門人，負(fù)責(zé)為亡子稱量“罪的重量”，他都沒(méi)來(lái)得及和他擊掌。新柱終于聯(lián)系上李硯，但后者對(duì)于他說(shuō)的并沒(méi)有太大的感觸，也不會(huì)想到之后自己會(huì)被南智雅下套。與此同時(shí)，才煥拿回監(jiān)控視頻，發(fā)現(xiàn)了那個(gè)撐著紅傘的男人，都市怪談組立刻在電視上發(fā)布了尋找線索的消息。有個(gè)衣著樸素的男人來(lái)給南智雅提供線索，但南智雅發(fā)現(xiàn)他在撒謊，本想離開(kāi)，但這個(gè)男人說(shuō)了狐貍坡，還說(shuō)她可以按照自己的要求去到指定的地方驗(yàn)證他說(shuō)的是不是真的。

很快，南智雅去到了公交站臺(tái)，卻因?yàn)橐粋€(gè)老人而沒(méi)能坐上公交，她無(wú)意中看到那個(gè)公交車上坐著她要找的紅發(fā)男人。等到南智雅把老人送回，再坐著計(jì)程車去追隨公交車時(shí)，赫然發(fā)現(xiàn)那輛公交車發(fā)生車禍，只活下了一個(gè)女學(xué)生。彼端的李硯，手部流著血，顯然是在公交車上和人打架受傷了。幸存者鄭秀英被送到了醫(yī)院，看到李硯的照片后，臉上露出驚懼的神色。而南智雅恰好在醫(yī)院看到了李硯，兩人有了短暫的交談，南智雅輕而易舉拿到了李硯的指紋，讓白警官幫忙查指紋。

鄭秀英死活不肯在醫(yī)院呆著，南智雅只好把她帶回自己家，夜里她告訴南智雅說(shuō)自己想起了在公交車上的事。但聰明的她早就發(fā)現(xiàn)這個(gè)不是真正的鄭秀英，李郎也露出了本來(lái)面目，南智雅則把自己當(dāng)成了誘餌，引李硯來(lái)到家中，與李郎扭打在一起，南智雅這才知道他們是兄弟。李郎斷言，如果下個(gè)月末他還沒(méi)能找到轉(zhuǎn)世的雅音，那么她就會(huì)死去。

李郎離開(kāi)后，李硯給南智雅施了法，但讓他意外的事，這一套對(duì)南智雅沒(méi)用，不僅如此，南智雅還錄制了他和李郎打架的視頻，并利用這個(gè)視頻威脅李硯，不惜用自己的性命考驗(yàn)李硯究竟是不是常人。李硯救下墜樓的南智雅，徹底證實(shí)了她的猜測(cè)，李硯也難得的進(jìn)入了南智雅給他下的套，脖頸被她用針頭扎著，陷入了昏迷。