寧毅(郭麒麟 飾)收到霸刀營營救方天雷(海一天 飾)的消息，知道自己沒能勸動劉西瓜(蔣依依 飾)，很是感慨。寧毅讓蘇檀兒(宋軼 飾)先去武都等他，自己還要處理一些事情。寧毅在武都遠郊攔下了押送方天雷的隊伍，讓他們換一條路。劉西瓜等人在最短路程上的寒林澗等了很久都沒等到人，打聽到是寧毅攔住了他們，帶人去武都。

寧毅到了武都，見到秦嗣源(高曙光 飾)，秦嗣源讓人把方天雷押下去。寧毅把匕首還給秦嗣源，覺得不趁手，秦嗣源給他換了一把匕首，告訴他密偵司是先皇成立的，目的是收復青云六州。寧毅覺得自己能問出方天雷的幕后主使，讓秦嗣源答應自己一件事。劉西瓜帶著霸刀營的人正準備去救人，陸紅提(尚語賢 飾)突然進來，說寧毅可以保全方天雷的性命，讓她來穩(wěn)住他們。

寧毅來見方天雷，告訴他劉西瓜要來劫牢救他，方天雷覺得劉西瓜太傻了。寧毅讓他說出幕后主使，自己能保他的命，也能讓劉西瓜他們離開武都。寧毅把紙條給秦嗣源，秦嗣源說自己交代好了，讓他們從北門離開。等寧毅走后，秦嗣源看著紙條很是震驚。

陸紅提將劉西瓜等人送出去，劉西瓜突然停下，要去見寧毅。劉西瓜讓寧毅出來，知道他在這里，有馬蹄聲響起，出來的卻是別人，劉西瓜很是失望，一回頭看到寧毅在身后。劉西瓜把休書扔給寧毅，完成最后的禮節(jié)。劉西瓜離開了，寧毅很是難受，但他們注定不是一路人。

秦嗣源來找皇上，幕后主使是靖國皇帝百里宏亟，皇上要找太師，前方戰(zhàn)報先傳來，大軍遭到靖國突襲，傷亡慘重，兩位將軍投敵了。秦嗣源請求出征，皇上表示不希望百姓和將士們受傷害，秦嗣源請皇上三思，皇上很是生氣。

賀太師來找皇上，說擬好了議和條件，皇上也不看，讓他盡管去辦。賀太師表示靖國有一個條件，是讓秦嗣源作為人質，永不武國。晚上皇上來秦府，說了這個條件，秦嗣源早就猜到了，沒有反對，皇上很是高興。

秦嗣源叫來自己的學生，把另一份先皇遺詔給他，讓他親手交給董道甫。董道甫率大軍回來，才知道議和使團已經出發(fā)。董道甫向皇帝請求出征，皇上根本不見他。秦嗣源學生將遺詔給董道甫，當年先皇留下兩封遺詔，一封讓秦嗣源秘密建立火藥庫，另一封就是這個。董道甫立馬率大軍北上。

皇上醒來發(fā)現(xiàn)一個人都沒有，好不容易找來一個，才知道遺詔是說若新帝退縮不北征，三軍統(tǒng)帥的兵權交給秦嗣源。陸紅提來找寧毅，希望他能救秦嗣源。