本能寺之變，信長遇害，而家康在直虎幫助下平安返回三河。真虎聽說明智被趕出京都，于是向龍云丸告別，離開了堺市。回到井伊谷后，直虎打算讓自己保護的明智的遺孤逃走，但是萬千代卻要求將人交給德川家。