得知秀吉禁止上杉景勝救援真田鄉(xiāng)后，信繁大受打擊。秀吉令信繁擔(dān)任自己的護衛(wèi)，加入馬回眾。信繁跟隨秀吉一起行動時，遇到秀吉熱戀著的茶茶，茶茶很喜歡信繁。另一方面，家康即將完成進攻真田鄉(xiāng)的準備工作。昌幸向上杉家求援卻遭拒絕。