知州李全原本就顢頇無能，竟然背著包拯(金超群 飾)提審武進(譚建昌 飾)，偏又在言語中透露二日之內包拯便可取證查辦武進同伙，武進知道指的必是沈讓(關禮杰 飾)，于是越獄而去警告沈讓，包拯得知后十分詫異，認為武進既有了必死之心，又何故要逃呢，想必定是有非逃不可的理由。沈讓見到逃獄后的武進，給了武進些銀票，讓他立即離開商州，武進勸沈讓殺馬滅跡，以免日后圖增麻煩，然而沈讓愛馬成癡又怎么會舍得呢，況且沈讓自認包拯絕無證據(jù)將他入罪，所以并未理睬武進的說法。武進提出刺殺包拯，卻遭沈讓拒絕。武進只好闖進大牢將楊彪楊豹殺害滅口，李全因武進逃獄一事被包拯暫停知州之職，待全案終結，交吏部嚴辦，商州的公務由商州通判暫代。展昭(何家勁 飾)到達馬幫卻無法取得馬幫賬冊，只得與馬幫首領歐陽春比武較技，若能獲勝馬幫方肯協(xié)助，歐陽春人稱北俠與展昭齊名，二人武功不分勝負，歐陽春感佩包拯愛民如子展昭俠肝義膽毅然將賬冊借出，展昭致謝后即奔回程。武進勸不動沈讓竟暗訪沈蝶，并將全案完整告知于她，沈蝶如遭晴天霹靂一般，于是向沈讓求證，沈讓坦承不諱自己這一路走來非常艱辛，最后靠著精湛的馬術奪魁之后才有了變化，自認能有今天全是馬給他的幫助，沈蝶悲痛莫名。