大唐開元天寶年間，政通人和，百姓安居樂業(yè)，適逢玄宗寵妃武惠妃過壽，壽王妃楊玉環(huán)(湯蘭花 飾)以胡旋舞姿艷驚四座，引得玄宗感嘆。過后，武惠妃趁機(jī)進(jìn)言玄宗，陷害太子李瑛勾結(jié)鄂王李瑤、光王李琚，三人結(jié)黨營(yíng)私圖謀不軌，玄宗大怒，下令交由高力士(曹健 飾)徹查。安祿山(張國(guó)柱 飾)戰(zhàn)敗押解回京，得玄宗袒護(hù)，繼續(xù)委以重任。壽王李瑁與其妹咸宜公主及駙馬楊洄以安祿山為例商議玄宗是否會(huì)寬恕太子，生性甘于平淡安穩(wěn)的玉環(huán)卻格格不入。玄宗與玉真公主商議廢太子事宜，玄宗不忍賜死親子，玉真公主求情，三王被貶庶民。高力士將此事稟告惠妃，惠妃下旨賜死三王，以絕后患。玄宗痛惜三王之死，到上陽宮梅妃處舒緩心情。武惠妃病重，終撒手人寰。大雪中，悲傷的玄宗懷念惠妃。玉環(huán)與玉真公主小聚，玄宗到訪，談話間對(duì)玉環(huán)產(chǎn)生好感。玉環(huán)回到壽王府，壽王卻對(duì)此事大為震怒。