菲茲將工具箱帶走，庫(kù)爾森和亨特接應(yīng)。斯凱(汪可盈 飾)的父親卡爾和嘉穎談話，他希望嘉穎能夠重歸過去。斯凱覺得那晚的晚餐還不錯(cuò)，所以她并不希望嘉穎將卡爾送走，斯凱想要和嘉穎就此談?wù)?。芭芘和麥克在?xùn)練，兩人就庫(kù)爾森的事情一番商量。西蒙斯向梅坦誠(chéng)自己復(fù)制了工具箱，而真的工具箱在菲茲的手上，梅也將這件事情告訴了芭芘。庫(kù)爾森找到33號(hào)特工，就此找到了沃德。庫(kù)爾森和沃德談條件，沃德答應(yīng)。菲茲因?yàn)閹?kù)爾森和沃德合作而十分生氣，幾乎要和沃德動(dòng)手。斯凱找到嘉穎商量關(guān)于卡爾，嘉穎不答應(yīng)將卡爾繼續(xù)留下去。沃德將巴克希介紹給庫(kù)爾森，斯凱找到卡爾，他十分開心。斯凱說服嘉穎將自己和卡爾一同離開來(lái)世，兩人相談甚歡。巴克希進(jìn)入了新的神盾局的總部。斯凱偷了路人的一部電話，通知梅自己現(xiàn)在正在地球上，梅立馬定位斯凱。原來(lái)九頭蛇也在尋找斯凱，庫(kù)爾森十分擔(dān)心。林肯跟隨斯凱，卡爾得知自己要被排氣之后十分生氣，將林肯摔了出去。巴克希帶領(lǐng)九頭蛇來(lái)找斯凱，他們一行人被包圍。庫(kù)爾森立馬出動(dòng)找斯凱，此時(shí)巴克希出現(xiàn)，將林肯和異能戰(zhàn)士都打倒。庫(kù)爾森和沃德見到了斯凱，但是戈登出現(xiàn)帶走了她。庫(kù)爾森假裝投降，闖進(jìn)了“真正的神盾局”。