Sam和Dean遇到一個正在躲避Crowley的惡魔。沒等他們干掉這個惡魔，Rowena（Ruth Connell）突然出現(xiàn)并用自己的方式解決了此事。Sam和Dean意識到Rowena想招募一群追隨者并訓練他們掌握巫術(shù)，于是想出一個辦法在她造成不可挽回的傷害之前抓住她。與此同時，Hannah(艾麗卡·卡羅爾 飾)（Erica Carroll）遇到了其肉身過去未解決的一些麻煩事，這導致她和Castiel的關(guān)系變得更加復雜。