紐約布魯克林區(qū)，一個(gè)陽光明媚的中午，一個(gè)看起來很怪異的光頭坐在一處建筑工地對(duì)面的小餐館里，點(diǎn)了一份很怪異的午餐（在三明治中添加了11個(gè)辛辣無比的塔巴斯科辣椒），然后在記事本上寫著一串又一串很怪異的字符。他還不時(shí)用一部很怪異的望遠(yuǎn)鏡查看工地上的施工情況。突然，建筑工地上發(fā)生了劇烈爆炸，一臺(tái)吊車砸向旁邊的建筑，四周塵土飛揚(yáng)，人們四散逃命。光頭卻很從容地走向爆炸現(xiàn)場，掏出 "手機(jī)" 通知某人："它抵達(dá)了。"　　凌晨，Walter一直在床上默默背誦無醇飲料的配方，睡不著的Peter又煩又氣。Peter再次向Olivia表達(dá)了退出 "調(diào)查小組" 的想法－－因?yàn)樗淖饔脙H僅是一個(gè)保姆，他對(duì)于調(diào)查 "The Pattern" 沒有任何幫助。他說得也許沒錯(cuò)，但Walter也明確告訴過Olivia：如果Peter退出，他也會(huì)退出。Peter有些無可奈何?！　royles把 "三人小組" 召集到爆炸現(xiàn)場。官方鑒定結(jié)論為：爆炸是由煤氣泄漏引起的－－這并沒有錯(cuò)。問題是，什么東西導(dǎo)致了煤氣管道的破裂？調(diào)查人員在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)了一個(gè)60厘米高、外形很像子彈的容器。這種東西并非第一次出現(xiàn)－－1987年，這東西曾出現(xiàn)在某軍事基地附近。Walter要求Broyles想一切辦法將這東西轉(zhuǎn)運(yùn)到自己的實(shí)驗(yàn)室（哈佛大學(xué)）?！　livia前去拜訪一位老朋友－－此人曾于1987年參與了對(duì)該柱體的調(diào)查工作。調(diào)查中他們發(fā)現(xiàn)，柱體在一定的頻率下會(huì)產(chǎn)生振動(dòng)，可能是在向外傳送某種信息。但是沒等他們開展進(jìn)一步的研究，柱體從實(shí)驗(yàn)室掉落到地下室，引起一場爆炸，然后就消失了。20年來，再?zèng)]有人見過它?！　≌?dāng)Walter在自己的實(shí)驗(yàn)室里研究柱體的時(shí)候，一個(gè)面色陰沉的人帶著一把威力巨大的脈沖槍來到紐約市某倉庫尋找這個(gè)柱體?！　∪胍?，Olivia被一陣電話鈴聲吵醒，是已死的John Scott！當(dāng)Olivia反查電話來源時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)自己的手機(jī)三個(gè)小時(shí)內(nèi)都未曾接到過電話?！　alter告訴Peter，自己曾替軍方研究過雷神計(jì)劃，這種武器可以射穿地球核心，攻擊地球另一端（或者任意一個(gè)地點(diǎn)）的目標(biāo)。此時(shí)，細(xì)心的Olivia在1987年柱體爆炸現(xiàn)場的資料圖片上認(rèn)出了那個(gè)神秘的光頭－－此人在第一集中曾出現(xiàn)在John Scott所在的醫(yī)院里。Olivia立刻將此發(fā)現(xiàn)告訴Broyles。Broyles什么也沒說，把Olivia帶進(jìn)秘密資料室。墻上掛滿了此人的資料照片－－原來，F(xiàn)BI已經(jīng)關(guān)注此人很久了，在超過36起與 "The Pattern" 相關(guān)的災(zāi)難中，此人都曾到過現(xiàn)場。FBI將此人稱作 "觀察者"，因?yàn)樗坪跏裁匆膊蛔觯皇窃谝慌造o靜地觀察事情的發(fā)生?！　livia打電話將倉庫遇襲的事通知Peter，但Walter的第一反應(yīng)卻是要Peter替他找鋁箔來。Walter給出的解釋是：鋁箔能阻斷柱體向外傳送信號(hào)。這聽起來似乎很有道理，Peter于是立即動(dòng)身去找。Peter剛剛離開，Walter就用麻醉針弄暈了Astrid。等Peter回來的時(shí)候，Walter和柱體都不見了。 與此同時(shí)，Walter在一餐廳一邊喝著心儀的無醇飲料，一邊與那名光頭會(huì)談。光頭感謝Walter替他藏起了 "信標(biāo)"，并稱Walter心中所有的疑問不久就能得到解答。隨后，Walter故意被警方發(fā)現(xiàn)，回到了FBI總部，但他始終不肯透露柱體的去向。Walter說，為了不讓柱體落入壞人之手，必須將它再藏四個(gè)小時(shí)?！　eter對(duì)父親的固執(zhí)和不可理喻感到徹底失望，他怒氣沖沖地回到地下實(shí)驗(yàn)室收拾行裝，準(zhǔn)備另找工作。但他不知道的是，拿脈沖槍的家伙一直在暗處等著他……這家伙將Peter綁架到某個(gè)密室，給他鼻子里塞上很長的電線，并用很強(qiáng)的電流刺激他的大腦，試圖找出柱體的下落?！　livia發(fā)現(xiàn)Peter被綁架后，立即向Walter求助。但是Walter覺得為時(shí)已晚－－盡管Peter什么都不知道，但壞人依然可以從他那里獲知柱體的位置。這家伙帶著Peter來到墳場，命令他挖開祖父的墳?zāi)?。柱體果然就藏在這里。正在此時(shí)，Olivia駕車趕到，最終，這家伙被Olivia擊斃。當(dāng)Olivia檢查尸體的時(shí)候，掉在地上的柱體突然鉆進(jìn)地表深處，不見了蹤影。　　一直在樹林里觀察整件事的光頭掏出 "手機(jī)" 通知某人："（東西）已經(jīng)按時(shí)離開了。" Peter從背后將光頭撲倒在地，要求他說出柱體的秘密。但光頭作出了非常驚人的舉動(dòng)：他開始重復(fù)Peter所說的每一句話，甚至包括Peter剛剛想到還沒來得及說出口的話。光頭所說的最后一句話是："你認(rèn)識(shí)我父親嗎？" 不知道這是光頭說自己，還是說Peter。隨后，光頭取出一支脈沖槍將Peter擊暈?！　livia到醫(yī)院接Peter出院的時(shí)候遇到Broyles，Broyles告訴她柱體已經(jīng)找不到了。神情沮喪的Peter依然沒能從昨晚的驚嚇中回過神來。他感覺Walter有很重要的事情在瞞著他－－除非他弄清真相，否則他不會(huì)再輕言退出。Olivia笑了，伸手遞給他一張正式的證件－－Peter現(xiàn)在的身份是國土安全部的平民顧問。　　Peter問Walter：別人怎么能通過自己的大腦獲得Walter才知道的信息？Walter說，兩個(gè)人越親近，信息的滲透性就越強(qiáng)－－這種過程可能并不來源于普通的交流，而是潛移默化的。Walter還說了個(gè)故事－－原來，光頭對(duì)他們父子有救命之恩。當(dāng)光頭救他的時(shí)候，他感覺光頭似乎進(jìn)入了他的大腦，遍歷了所有的記憶。光頭要Walter日后報(bào)答他，Walter不明白這話是什么意思，直到那個(gè)柱體出現(xiàn)在他眼前－－他的大腦中就像出現(xiàn)了一本說明書一樣?！　∩降谝淮?，Peter感覺父親的確在說真話?！　∶β盗艘徽斓腛livia回到家里……突然！已經(jīng)死去的John Scott出現(xiàn)在她的眼前！還主動(dòng)向她打招呼！