年輕好學(xué)的比爾獲得博士賞識(shí)，博士主動(dòng)提出每周抽出一二天時(shí)間教比爾學(xué)習(xí)。比爾不是大學(xué)學(xué)校的學(xué)生，是外來(lái)人，但博士不介意傳授知識(shí)給比爾。

女大學(xué)生海瑟近段時(shí)間變得不太對(duì)勁，她的雙眼顏色跟平常人不太一樣。比爾在回家路上遇到了海瑟，她發(fā)現(xiàn)海瑟對(duì)面的空地上有一灘水。市區(qū)已經(jīng)有很多天沒(méi)有下雨了，按理說(shuō)地面上不可能積留一灘水。比爾好奇地靠近水邊伸長(zhǎng)脖子往水面上看去，她忽然發(fā)現(xiàn)自己的臉在水里變得有些怪異，說(shuō)不出的恐怖。

怪異的水嚇壞了比爾，海瑟顯然與水有某種聯(lián)系，比爾接連幾天看到海瑟在水邊晃蕩，時(shí)間一長(zhǎng)，比爾對(duì)海瑟產(chǎn)生了不解，她想接近海瑟，但海瑟卻神秘地憑空消失不見(jiàn)了。

比爾嚇得汗毛直豎，不敢再在水邊停留。消失的海瑟被困在了水中，面部表情扭曲，伸出雙手往地面抓握，看起來(lái)非常痛苦，她顯然被怪水囚禁在了水里，無(wú)法再脫身。

比爾向博士講述海瑟古怪的舉動(dòng)，并且提到了無(wú)原無(wú)故出現(xiàn)的水。博士還沒(méi)聽(tīng)完比爾講述的事發(fā)經(jīng)過(guò)，便弄清發(fā)生了什么事情，扔下比爾大步流星跑去觀(guān)看怪水。比爾跟隨博士來(lái)到水邊，博士仔細(xì)觀(guān)察水面，他察覺(jué)到鋪在地上的水不是尋常的水，而是一種有機(jī)生命體，正在模仿人類(lèi)的言行舉動(dòng)，這種有機(jī)生命一旦學(xué)會(huì)人類(lèi)的一舉一動(dòng)，極有可能做出更多可怕的事情。

博士暫時(shí)找不到辦法對(duì)付這種天外生物，比爾更是惶恐不安，為失蹤的海瑟產(chǎn)生了深深的擔(dān)憂(yōu)。

幾天后的一個(gè)晚上，海瑟出現(xiàn)在樹(shù)林里面，全身上下濕漉漉的，目光呆滯不太對(duì)勁。

比爾來(lái)到樹(shù)下呼喊海瑟，但海瑟仿佛是個(gè)木偶，木訥的學(xué)比爾說(shuō)話(huà)，比爾說(shuō)什么她就跟著說(shuō)什么。海瑟顯然已經(jīng)不是原來(lái)的海瑟，而是被天外生物霸占了身體的“海瑟”，比爾嚇得魂不附體，拔腿轉(zhuǎn)身就跑，一路狂奔逃進(jìn)博士住處，上氣不接下氣向博士求助。

海瑟化成水從門(mén)縫下面進(jìn)入博士家里，直勾勾地盯著比爾。博士意識(shí)到不明生物在追殺比爾，趕緊帶著比爾逃進(jìn)了時(shí)間旅行機(jī)器里面。

博士的助手納多爾也逃進(jìn)了時(shí)間機(jī)器里面，一行三人穿越時(shí)空離開(kāi)美國(guó)，在澳大利亞落腳。不明生物也擁有神奇的穿越時(shí)空的能力，時(shí)間旅行機(jī)器去到何處，它就跟去何處。

博士控制時(shí)間旅行器前往幾百年后的未來(lái)，不明生物照樣窮追不舍，死纏爛打闖進(jìn)時(shí)間旅行器內(nèi)部，對(duì)比爾步步緊逼，似乎下定了決心殺死比爾。

博士根據(jù)不明生物表現(xiàn)出來(lái)的舉動(dòng)，猜出不明生物并非追殺比爾，而是承載了海瑟的情感想向比爾道別。比爾在博士的提醒下恍然大悟，伸手與不明生物握了握手，不明生物實(shí)現(xiàn)了與比爾道別的念頭，化為液態(tài)散落在地上，消失得無(wú)影無(wú)蹤。