組織上派給余則成(孫紅雷 飾)的冒牌夫人終于有了眉目，而習(xí)慣了單槍匹馬的余則成卻只希望這個(gè)假夫人證實(shí)了自己的已婚身份后便馬上離開(kāi)。余則成受命加緊敲詐穆連成(張國(guó)慶 飾)并結(jié)識(shí)了穆連成的侄女，一個(gè)新派的女學(xué)生----晚秋。同時(shí)余則成也發(fā)現(xiàn)當(dāng)年刺殺呂宗方的馬奎(范雨林 飾)也在軍統(tǒng)天津站任職，但他很懷疑余則成的真實(shí)身份，并開(kāi)始暗中調(diào)查。面對(duì)多方壓力的余則成四面受敵，而此刻秋掌柜(劉昌偉 飾)又偏偏傳來(lái)了組織上派給他的冒牌夫人出了問(wèn)題的消息。余則成焦急萬(wàn)分，為了徹底消除敵人對(duì)余則成的懷疑，組織上決定臨陣換人，另派一位假夫人到天津與余則成生活在一起并協(xié)助余則成工作。穆連成為了保命，愿意拿出酒廠來(lái)賄賂吳敬中(馮恩鶴 飾)，正好其侄女晚秋心儀余則成，穆連成更希望通過(guò)與軍統(tǒng)聯(lián)姻，來(lái)保住自己的家產(chǎn)，吳敬中似乎也愿意促成此事以獲得更多的利益。而此時(shí)組織上派給余則成的“太太”終于到了，一見(jiàn)到這個(gè)叫翠平的女人，余則成不禁暗中叫苦……