中國專案組了解到在貝加爾湖森林里有一個黑槍市場，黃劍虹(石涼 飾)決定和翻譯鄔娜(陳莉娜 飾)前往調查，試圖找出與滿城軍火走私案相關的線索。鐵河(宋運成 飾)主動找到鐵龍(丁勇岱 飾)希望通過他的關系保護黃劍虹。

兄弟二人敘說童年往事，恩怨初步化解。這時中俄雙方都了解到滿城的一起兇殺案中的死者化名趙興民曾是鐵龍公司的成員。鐵龍被納入偵查范圍……