何進(jìn)不幸被宦官所殺,董卓拜訪袁紹,打探袁紹虛實(shí).董卓消除后顧之憂后,奪取大權(quán),竟然廢除少帝,改立獻(xiàn)帝為皇帝.袁紹得知自己被騙,勃然大怒.董卓下令全國(guó)高校停止上課,廢除學(xué)生會(huì).王允為了讓大家復(fù)課,決定去長(zhǎng)安找董卓,申請(qǐng)經(jīng)費(fèi).關(guān)羽(胡宇崴 飾)在河邊練功時(shí),偶遇左慈,左慈用各種誘惑考驗(yàn)關(guān)羽,關(guān)羽經(jīng)受住考驗(yàn),左慈決定傳授關(guān)羽另外兩招行天功.呂布發(fā)動(dòng)政變,企圖殺死董卓,不料董卓詭計(jì)多端,呂布反而被擒。