何昆(王鵬凱 飾)奉命調(diào)往上海。小梅果也被其帶走。 　　江波(杜淳 飾)要回117師，把孩子留在教會醫(yī)院。當(dāng)他感到117師時(shí)戰(zhàn)役已經(jīng)結(jié)束，江波聽說湘江戰(zhàn)役的慘狀，急得吐了血。 　　收留江波孩子的教士在躲避戰(zhàn)亂時(shí)把這個(gè)孩子丟失，但這個(gè)孩子被康瑛(阿斯茹 飾)撿到。 　　遵義會議后趙一青回到原崗位（敵工部部長），對康瑛的審查也取消了。 　　江波回鄉(xiāng)，母親將其敢出家門，他想祭祖，遭到鄉(xiāng)親們的拒絕，痛苦之后江波信念更加堅(jiān)定。 　　西安事變爆發(fā)，全國抗日情緒高漲，宣子奇（此時(shí)已是京滬守備師師長）接到命令，派一個(gè)團(tuán)進(jìn)駐上海，他決定派已是師情報(bào)處長的江波率一個(gè)團(tuán)完成此任務(wù)。 　　已到上海的何昆在胡金山的部署下，積極訓(xùn)練黃龍會成員，陰謀對中共談判代表行刺，破壞和談。久與組織失去聯(lián)系的江波進(jìn)駐上海后把收集到的這個(gè)重要情報(bào)通過黨的一個(gè)外圍組織“讀書會”送給黨。也到上海的趙一青、康瑛決定對這個(gè)讀書會的幕后人物進(jìn)行審查。