渤海縣衙門前，藍(lán)十六帶著告狀的人，被分兩頭而來(lái)的呂川(李建義 飾)與呂洪(馮雷 飾)的打手追殺。呂川殺死了眾告狀者，獨(dú)留下藍(lán)十六。宮內(nèi)，眾嬪妃爭(zhēng)著挑水，以在康熙(張國(guó)立 飾)面前顯示身段。由于藍(lán)十六得罪了呂川，滿城的人都怕沾上他，獨(dú)有青樓女子何云(夏力薪 飾)與他來(lái)往，藍(lán)十六憾慨萬(wàn)千。內(nèi)務(wù)府巴圖魯向康熙報(bào)帳，西邊戰(zhàn)事已用了江南次年的稅銀。國(guó)庫(kù)已經(jīng)虧空了。康熙從巴圖魯手中的戒指得到啟發(fā)，令眾人臣交出金器銀器，以充軍 餉?？滴醢l(fā)現(xiàn)收集的金器上都鑄著渤海兩字，知是產(chǎn)自渤海。決定要到渤海私訪一番。