軍需處長和日本人勾結(jié)的事情，轉(zhuǎn)運(yùn)營的戰(zhàn)士都看到了，瑞年(章賀 飾)要求把軍需處長送到軍法辦查處。李海潮卻勸說瑞年，糧食和肉也沒有送出去，不如大事化小，小事化了，不要和軍需處長結(jié)下梁子。瑞年覺得李海潮、孫良化、軍需處長是一丘之貉，李海潮卻覺得他所做的每件事都是為了瑞年，兩人發(fā)生了激烈的爭吵。宛如聽到爭吵聲，趕了過來。宛如覺得是李海潮得罪了瑞年，要替李海潮向瑞年賠罪，瑞年告訴宛如李海潮要當(dāng)漢奸，宛如質(zhì)問李海潮，李海潮卻反而說是宛如和瑞年合伙欺負(fù)自己，宛如一氣之下動了胎氣。軍需處長安排自己的心腹，趁瑞年不備，綁架了瑞年，準(zhǔn)備在郊外活埋瑞年。此事正好被出來上廁所的王天賜看到。王天賜把消息告訴了營長李有泉(丁志勇 飾)，讓李有泉派人營救瑞年。李有泉有心抗日，但是新九軍軍長孫良化實(shí)行不抵抗政策，于是李有泉暗中籌備轉(zhuǎn)運(yùn)營起義，投奔魯西游擊區(qū)。李有泉覺得瑞年也是真心抗日，于是讓王天賜帶人去營救瑞年，李有泉準(zhǔn)備提前起義。王天賜帶人打暈了軍需處長，救出了瑞年，瑞年非常感激李有泉他們的救命之恩。李有泉命王天賜帶領(lǐng)部隊(duì)立即向東轉(zhuǎn)移，離開新九軍。瑞年要和李有泉他們一起行動，但是李有泉顧忌瑞年的出身背景，拒絕了瑞年的請求，讓人暫時(shí)把瑞年綁在了倉庫，等轉(zhuǎn)運(yùn)營轉(zhuǎn)移出去以后，再放出瑞年，讓瑞年逃命。此時(shí)奄奄一息的軍需處長醒了過來，他爬到了軍營，尋求幫助。王天賜放了瑞年，讓瑞年趕緊離開新九軍，瑞年要和王天賜一起，被王天賜拒絕了。李海潮知道轉(zhuǎn)運(yùn)營嘩變以后，帶領(lǐng)士兵去追轉(zhuǎn)運(yùn)營。轉(zhuǎn)運(yùn)營的士兵很多都沒有配發(fā)武器，一旦被抓，便有生命危險(xiǎn)，李有泉讓王天賜帶領(lǐng)大部隊(duì)過河，撤到魯西游擊隊(duì)的防區(qū)，自己帶領(lǐng)有裝備的小隊(duì)與李海潮周旋，為大部隊(duì)爭取時(shí)間。瑞年一路跟隨轉(zhuǎn)運(yùn)營，見李有泉他們處于劣勢，瑞年用槍挾持李海潮，讓李海潮停止射擊，這時(shí)，魯西游擊區(qū)的程司令帶兵前來支援，李海潮見敵眾我寡，下令退了兵。魯西游擊區(qū)軍長馮競先接收了轉(zhuǎn)運(yùn)營這支抗日部隊(duì)，并對轉(zhuǎn)運(yùn)營進(jìn)行了改編。以轉(zhuǎn)運(yùn)營為班底，輔以部分魯西游擊區(qū)民兵和警察部隊(duì)，組建國民革命軍第三十一支隊(duì)，任命李有泉為三十一支隊(duì)上校司令，瑞年為魯西游擊區(qū)司令部作戰(zhàn)參謀。由于三十一支隊(duì)作戰(zhàn)能力弱，在李有泉的要求下，瑞年被重新任命為三十一支隊(duì)第一大隊(duì)的隊(duì)長。馮競先的兒子馮利民(何育駿 飾)和瑞年一見如故，邀請瑞年去家里喝酒，瑞年很高興地去了。然而瑞年卻錯(cuò)過了李有泉召開的軍官會議，瑞年自知有錯(cuò)，立即去找李有泉解釋。蔣介石再次派新九軍南下抵抗日軍，孫良化不想以卵擊石，為了保存實(shí)力，在李海潮的勸說下，孫良化帶著新九軍投降了日軍。