時年35歲，曾用名劉智友，到黃埔軍校上學(xué)后改名劉新杰，湖南新化人。國民黨陸軍上校情報官。黃埔軍校畢業(yè)?？谷諔?zhàn)爭中戰(zhàn)功卓著。后因傷病離開前線，被調(diào)至第八局，可是由于腦部受到過震傷，劉新杰有耳聾和健忘的毛病，被情報局視為雞肋。因為既是同鄉(xiāng)又是黃埔同袍，劉新杰在戰(zhàn)場上還曾經(jīng)救過譚忠恕的命，譚力排眾議留他在機關(guān)里，擔(dān)任一個審批經(jīng)費開支的閑職。他就是“水手”要喚醒的那個關(guān)系人。多年來他一直默默潛伏，并且經(jīng)營出…

時年36歲，湖南邵陽人。國民黨陸軍少將情報官。黃埔軍校畢業(yè)。譚忠恕酷愛數(shù)學(xué)，是個精通各種解謎游戲的高手，也是無師自通的心理學(xué)家。他從抗日戰(zhàn)爭后期開始進入國民黨陸軍情報第八局，在情報工作中表現(xiàn)出非凡的才干，得到迅速擢升，抗戰(zhàn)勝利后，他成為該局歷史上最年輕的局長。1948年9月的一天，譚忠恕突然得到一份名單，是共產(chǎn)黨上海的特工網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)的頂端，是一個代號“水手”的神秘人物。這個“水手”，是譚忠恕多年來的夙敵…

時年25歲，原名顧玉華，江蘇昆山人。中共地下黨員，段海平的助手，公開身份是東海中學(xué)教師。因為是譚忠恕兒子的班主任，所以與譚忠恕的妻子很熟，經(jīng)譚妻介紹與劉新杰成為戀人，是水手與劉新杰之間的交通員。在扮演戀人的過程中，對劉新杰真的產(chǎn)生了感情。

時年39歲，原名李潮生，浙江海寧人。中共地下黨員，公開身份是上海東海模范中學(xué)校長。中共地下黨上海特工領(lǐng)導(dǎo)人之一，代號“水手”。1948年秋，“水手”接到上級的命令，要不惜代價搞到國民黨軍事情報機關(guān)在撤離大陸前布置潛伏特務(wù)的名單。這份名單是普通人不可能接觸的高級機密，而這名單又關(guān)系到即將回到人民手中的嶄新國家的安全。上級向段海平提到一個人，那是一個非到緊急關(guān)頭不可動用的關(guān)系人，一個在敵人情報機關(guān)內(nèi)潛伏多年…

時年40歲，湖北咸寧人。國民黨陸軍上校情報官。他個天生的間諜，也是整個情報處中最資深的特務(wù)。但因為一無學(xué)歷二無戰(zhàn)功，級別一直不高。布置潛伏特務(wù)的“木馬”行動由他負(fù)責(zé)。他似乎每天在心無旁騖地忙著自己的眼前事，但在他內(nèi)心深處，總有一團疑云籠罩。他覺得在陸軍情報處的高層里，隱藏著中共的一只“地鼠”，他懷疑耳聾健忘的老好人劉新杰，就是那只“地鼠”

第八情報局處長