朱學峰是駐香港反間諜人員，為了黨的利益不惜犧牲一切代價，甚至也必須要求自己的家人跟自己履行同樣的革命承諾。臺灣間諜組織想策反朱學峰。朱學峰將計就計，在經歷了一系列殘酷的測試后，終于獲得了羅建成的信任。

羅建成英俊瀟灑，風度翩翩，出身名門，受到良好教育，本應成為一名俊杰，卻被父親招進國安局，成為臺灣方面的諜報人員。他思維慎密，小心謹慎，又心狠手辣，為了達到目的不擇手段。

駱戰(zhàn)是一名反間諜專家，訓練有素、智慧過人，更是反間諜組的教官，魅力十足頗具女人緣，他同時與兩個女人產生了感情，一個是自己的下屬杜仙萍，另一個則是許婉云，這兩個女人都對駱戰(zhàn)癡迷不已。

杜仙萍是臺灣女特務，為培養(yǎng)新的反特精英公安干警杜仙萍被召到總部集中培訓。培訓結束，杜仙萍的成績排在最后一名。但許子風還是把她留在總部。杜仙萍在混入我方內部之后展現了其驚人的記憶分辨能力，快速準確的完成了人臉識別的嚴格考核。

許子風是反間諜專家，他和總部魏志華局長共同制定了一個絕密計劃，在嚴防死守的同時，利用臺灣101和102兩個機關長期存在的矛盾，用假情報從內部瓦解敵人，徹底癱瘓這兩個機關的特務活動。