鄭道傳(金明民 飾)去見了洪仁訪(全盧民 飾)，為了挑戰(zhàn)崔瑩(全國(guó)煥 飾)和李仁謙，希望能和洪仁訪、吉太味結(jié)成聯(lián)盟。洪仁訪為了解更詳細(xì)的安邊策，將適龍(韓相鎮(zhèn) 飾)派往李成桂(千浩振 飾)那里。另外長(zhǎng)大成人后再次相遇的李方地(卞耀漢 飾)和妍熙(鄭柔美 飾)認(rèn)出了彼此，被發(fā)現(xiàn)偷偷給安邊策蓋上印章的芳遠(yuǎn)，只好匆忙前往開京。