西施(張敏 飾)哭送兩越女尸體回越國(guó)之時(shí)，伍子胥對(duì)夫差講會(huì)作出交代。書(shū)房中，伍子胥坦言下毒之人乃自己，希望除去孽種，讓夫差清醒，夫差震怒，君臣反目。西施見(jiàn)夫差不但沒(méi)有嫌棄，反而再表愛(ài)意，終于感動(dòng)。伍子胥離開(kāi)吳國(guó)，拒絕王孫雄與其同行。君夫人捧出勾踐玉璽，把持國(guó)政，同意送巨木和貢品往吳國(guó)。范蠡(秦風(fēng) 飾)和無(wú)瑕入山尋找巨木。