明石少佐帶領(lǐng)日軍部隊進(jìn)入深山，尋找在深山里面打游擊的八路軍。老六和老八從樹林里面經(jīng)過，兩人沒有發(fā)現(xiàn)藏在草叢里面的日軍，倒是發(fā)現(xiàn)了在草叢中出沒的一只兔子。明石帶頭向老六和老八開槍，老八猝不及防中彈倒在地上，老六嚇得轉(zhuǎn)身就跑，明石提醒手下不能開槍打中老六，他推斷老六肯定是跑回八路軍營地求助，決定利用老六找到八路軍的大本營。附近的八路軍聽到了日軍開槍的聲音，蕭長佑(趙錦燾 飾)帶領(lǐng)同伴往槍聲響起的地方跑去，老六在路上與同伴相遇，蕭長佑見老六狂奔不止，猜到日軍想跟蹤老六找出八路軍的大本營。老八倒在地上死亡多時，蕭長佑與謝明軍匯合，一行人在日軍的追趕下逃到了牛頭崖上。牛頭崖是處絕地，背后是懸崖。蕭長佑一行人爬到崖上已經(jīng)來不及原路返回了，明石少佐帶領(lǐng)手下人追到牛頭崖下，命令手下人架好炮筒。蕭長佑見日軍在崖下開始架炮，一臉愧疚向謝明軍賠不是，他忘記了日軍攜帶重型武器，如果日軍沒有重型武器，自然拿上了崖上的八路軍無可奈何，如果強(qiáng)行攻崖，必將付出極大的代價。蕭長佑聽到了附近傳來風(fēng)聲，意識到崖下有山洞。明石少佐指揮手下對牛頭崖頂一頓炮轟，隨后帶領(lǐng)手下人爬到牛頭崖上。他以為會找到蕭長佑幾人的尸體，不料崖上空無一人。蕭長佑一行人藏在崖壁上的石洞里面，躲過了日軍的火炮轟炸，一行人毫發(fā)無損。北野將軍委托內(nèi)藤進(jìn)淮州城見民政局科長李世榮。內(nèi)藤與北野談話的時候，特高課白井前來報到。白井年紀(jì)輕輕長得漂亮，這樣的年紀(jì)應(yīng)該在國內(nèi)嫁人生子，而不是來到他國的地盤上實施侵略。蔣延隆(荊浩 飾)帶領(lǐng)手下在城墻下布防，安置了繞城的火藥，一旦日軍攻城，火藥就會爆炸，到時日軍將會損失慘重。內(nèi)藤消息靈通查到國軍正在城墻下布下大量火藥，這些火藥布局巧妙很難拆解，一向在軍事上占優(yōu)勢的日軍也不一定能阻止火藥爆炸。內(nèi)藤進(jìn)入淮州城，以送物資的名義從臨時醫(yī)院經(jīng)過。一個醫(yī)生向內(nèi)藤倒苦水，聲稱原來的醫(yī)院被一伙兵痞霸占了，醫(yī)生口中所指的兵痞是蔣延隆，當(dāng)初蔣延隆強(qiáng)行趕走了醫(yī)院的醫(yī)生，把醫(yī)院改造為炮樓。蔣延隆來臨時醫(yī)院見到了內(nèi)藤，時值中日交戰(zhàn)時期，日本人極有可能扮成中國人混進(jìn)城內(nèi)，蔣延隆對內(nèi)藤的身份產(chǎn)生了懷疑，盤問內(nèi)藤的身份。內(nèi)藤拿出事先假造的身份證件，遞給蔣延隆過目，冷靜沉著應(yīng)付蔣延隆。假證件做得很逼真，蔣延隆看不出證件有問題，歸還給了內(nèi)藤，但他依然對內(nèi)藤的身份保持警惕，一臉嚴(yán)肅進(jìn)一步盤問內(nèi)藤的背景，內(nèi)藤見多了大風(fēng)大浪，面對蔣延隆的盤問不慌不忙，謊稱自己是李世榮的下屬。