內(nèi)藤謊稱(chēng)自己是李世榮的下屬，蔣延隆(荊浩 飾)信以為真給內(nèi)藤放行。蕭長(zhǎng)佑(趙錦燾 飾)與謝明軍和老蔡成了一支孤軍，大部隊(duì)已經(jīng)撤走了，蕭長(zhǎng)佑提議繼續(xù)留在石龍山與日本人周旋。謝明軍提起了首長(zhǎng)死時(shí)說(shuō)過(guò)有詐，他懷疑偷襲八路軍總部的軍隊(duì)是國(guó)軍。蕭長(zhǎng)佑經(jīng)過(guò)分析，排除偷襲八路軍總部的是國(guó)軍，如果真是國(guó)軍偷襲八路軍總部，首長(zhǎng)自然不會(huì)說(shuō)有詐。經(jīng)過(guò)分析，蕭長(zhǎng)佑推斷是日本人扮成國(guó)軍偷襲八路軍總部，這就能合理的解釋首長(zhǎng)為何在臨死之前說(shuō)有詐，就是想提醒謝明軍不能被扮成國(guó)軍的日軍欺騙，在蕭長(zhǎng)佑的提醒下，謝明軍恍然大悟，意識(shí)到了是日軍從中做梗，當(dāng)初國(guó)民黨遭到八路軍襲擊，自然也是日軍所為。謝明軍意識(shí)到了日軍想破壞國(guó)共合作，事態(tài)嚴(yán)重，蕭長(zhǎng)佑陪謝明軍進(jìn)淮州城找蔣延隆。一個(gè)國(guó)軍小頭目認(rèn)出了蕭長(zhǎng)佑，故意不給放行，謝明軍心急如焚與小頭目吵了起來(lái)，蕭長(zhǎng)佑心知不能得罪小頭目，和顏悅色地與小頭目交談，提出想見(jiàn)蔣延隆一面。小頭目很是受用，放緩了態(tài)度，提醒謝明軍應(yīng)該向蕭長(zhǎng)佑學(xué)習(xí)。內(nèi)藤計(jì)劃閃電攻占淮州城，他安排了一批手下化妝成平民百姓，來(lái)到城門(mén)口制造混亂。守城的國(guó)軍士兵粗心大意，完全沒(méi)有意識(shí)到有日本特務(wù)扮成了百姓。內(nèi)藤的手下訓(xùn)練有素，以迅雷不及掩耳之勢(shì)突襲守城的國(guó)軍士兵，三下五除二除掉了守城的國(guó)軍士兵。城內(nèi)的蔣延隆聽(tīng)到了城門(mén)口傳來(lái)的開(kāi)槍聲，意識(shí)到了大事不發(fā)，匆匆忙忙往城門(mén)口趕去，顧不上與蕭長(zhǎng)佑談話(huà)。蕭長(zhǎng)佑沒(méi)有打擾蔣延隆，帶領(lǐng)謝明軍從一條秘道離開(kāi)了淮州城。蔣延隆曾在城樓上布下了炸藥，一旦有險(xiǎn)情就引燃炸藥。守城的國(guó)軍士兵引燃了炸藥引線(xiàn)，內(nèi)藤舉槍擊中了正在燃燒的引線(xiàn)，成功阻止炸藥爆炸。蔣延隆沖到城門(mén)口與日軍作戰(zhàn)，幾個(gè)親密下屬先后死在了日軍的槍炮下。蔣延隆悲痛欲絕，端起機(jī)關(guān)槍對(duì)準(zhǔn)日軍坦克掃射，不幸被炮彈擊中，倒在了沙包上。日軍攻進(jìn)了淮州城，進(jìn)城燒殺奸淫無(wú)惡不作，謝醫(yī)生正在為一個(gè)患者做手術(shù)，炮彈正在賬蓬外面爆炸，但謝醫(yī)生卻雷打不動(dòng)認(rèn)真專(zhuān)注為患者做手術(shù)，兩個(gè)同事提前撤走，謝醫(yī)生依然沒(méi)有放棄搶救患者，但最終還是未能救活患者。內(nèi)藤進(jìn)城目睹了謝醫(yī)生在炮火中做手術(shù)的情景，深受感動(dòng)，送了一張寫(xiě)有日軍避難地址的紙條給謝醫(yī)生，指點(diǎn)謝醫(yī)生尋找避難場(chǎng)所。謝醫(yī)生離開(kāi)臨時(shí)醫(yī)院，換回便裝順著街道向臨時(shí)避難所走去，一路上盡是日軍士兵燒殺奸淫的情景，同伴們的慘叫聲此起彼伏不絕于耳，謝醫(yī)生神色恍惚在街上穿行，來(lái)到了日軍的臨時(shí)避難所，她低頭看了一眼紙上寫(xiě)的文字，放棄了進(jìn)入日軍的安全區(qū)尋求庇護(hù)。