伊麗莎白拿著辛格爾頓闖入她的公寓的照片，去見雷蒙德，說明她懷疑辛格爾頓是一名黑警，而雷蒙德則關(guān)心伊麗莎白復(fù)職的事情。雷蒙德給伊麗莎白一些有關(guān)心理咨詢的提醒之后，便到了他與納瓦比見面的時間，所以他沒有跟伊麗莎白多說什么。雷蒙德拿了最近的一份報紙，提供了一項所謂的無辜計劃的黑名單給納瓦比，說明有人在制造一些謀殺案中的不在場證據(jù)，讓一些主要嫌疑人都無罪釋放。雷蒙德把幾起謀殺案中，都因為有第四目擊者出現(xiàn)，讓首要嫌疑人脫罪的案件一一告訴納瓦比，讓納瓦比回FBI對此進(jìn)行調(diào)查。FBI介入調(diào)查山姆為最大嫌疑人的案件，經(jīng)過調(diào)查他們發(fā)現(xiàn)，所謂第四目擊者見到的山姆是替身假扮的，并不是真正的山姆。庫珀在調(diào)查的過程中，把雷蒙德叫來談話，讓雷蒙德停止用不正當(dāng)手段幫伊麗莎白找出殺死湯姆的兇手的事情。雷蒙德在見過庫珀之后，便去幫庫珀查那個冒充山姆的克希爾，他直接把照片給馬里昂，讓馬里昂幫他找人。伊麗莎白見過了心理醫(yī)生，被心理醫(yī)生要求再見一見雷蒙德，她只能去求雷蒙德。伊麗莎白因為殺人兇手藏在警局，她必須拿回警徽才能查出真相，所以只能答應(yīng)見心理醫(yī)生，而他與伊麗莎白的見面卻被警局黑警暗中監(jiān)視著。雷蒙德沒辦法去診所見心理醫(yī)生，于是在半路上攔截她，將她請上了車談話。布萊恩因為自己的妻子出軌，他非常的憤怒想要殺死妻子，所以找上了羅利辛克萊三世策劃謀殺。羅利先讓布萊恩每天早晨固定去晨跑，然后沿街跟小攤販打招呼認(rèn)識，讓那附近的人對他留有印象。在一切進(jìn)行的差不多的時候，羅利便去找一個貌似布萊恩的大衛(wèi)，讓大衛(wèi)按照布萊恩的習(xí)慣去晨跑。與此同時，雷蒙德找到了與克希爾的女人，得知克希爾與羅利經(jīng)常見面，雷蒙德因此斷定他才是幕后策劃者，所以去了羅利那里調(diào)果，隨后將地址給了FBI。FBI在羅利的工作室找到了布萊恩的資料，于是開始全面尋找大衛(wèi)，同時找出布萊恩的妻子妮科爾，想避免她被殺害。羅利策劃好自己的計劃后，便帶著大衛(wèi)去見布萊恩，連布萊恩自己都非常的驚訝，兩人如此的相似。布萊恩在停車場找到了自己的妻子妮科爾，跟妮科爾說了自己的殺人計劃之后，便向妮科爾開槍，妮科爾躲得及時才只讓布萊爾打中了手臂逃跑。布萊恩在停車場追殺妮科爾，差點就將妮科爾殺死的時候，納瓦絲他們趕到及時救了妮科爾。羅利在大衛(wèi)完成任務(wù)來找他拿錢之際，想要殺大衛(wèi)滅口，沒想到雷蒙德找上了他。雷蒙德讓大衛(wèi)趕緊離開，然后把羅利帶走，想從他的口中得到自己想要的信息。雷蒙德與羅利談完之后，拿著從羅利那里拿到的名單去找?guī)扃?，給庫珀提供證據(jù)將那些逃過審判的嫌疑人以協(xié)助殺害那些替身的罪名起訴，而他唯一的要求便是給克希爾一個風(fēng)光的葬禮。辛格爾頓再次去伊麗莎白的家里，伊麗莎白拿起了手槍對準(zhǔn)他，指責(zé)他是一個黑警，辛格爾頓只好把自己做的事情，如實跟伊麗莎白坦白，并說明他們是可以合作的。伊麗莎白相信辛格爾頓不是黑警，因為他對雷蒙德有存疑，所以伊麗莎白把他帶到FBI的辦公室，讓他知道雷蒙德的重要性。