伊麗莎白一早來(lái)找雷蒙德，看雷蒙德打高爾夫的同時(shí)，雷蒙德把杜邦圓環(huán)的米切爾即將被刺殺，而這次的刺殺行動(dòng)是旅行中介所為的消息告訴伊麗莎白。雷蒙德說(shuō)明，旅行中介是殺手集團(tuán)，這些年一直謀劃著各項(xiàng)謀殺任務(wù)，并且有非常精干的殺手。米切爾和妻子準(zhǔn)備收拾東西跑路，伊麗莎白和納瓦比正好去找米切爾，要求米切爾跟他們回FBI。米切爾不肯承認(rèn)自己有危險(xiǎn)，不肯跟伊麗莎白她們離開(kāi)之時(shí)，殺手突然出現(xiàn)開(kāi)槍殺死了米切爾，伊麗莎白她們只來(lái)得及保護(hù)米切爾的妻子沒(méi)有受傷。雷蒙德因?yàn)闇分篮」堑氖虑?，便去找湯姆，讓湯姆不要再插手骸骨的事情，因?yàn)檫@件事情已經(jīng)害死了尼克，可湯姆卻不肯改變決定。湯姆說(shuō)明，他所做的是要幫伊麗莎白擺脫雷蒙德給伊麗莎白籠罩的陰影，而且不肯向雷蒙德透露任何信息。米切爾被殺，伊麗莎白和納瓦比便去之前被殺的蘭德瑞的農(nóng)場(chǎng)，找他的女兒了解線索。在農(nóng)場(chǎng)里，伊麗莎白她們發(fā)現(xiàn)了一張照片，發(fā)現(xiàn)米切爾和蘭德瑞都是旅行中介的人。阿蘭姆調(diào)查了旅行中介，發(fā)現(xiàn)米切爾和蘭德瑞兩人都在不同的地方開(kāi)著旅行中介的店面，而他們因出了財(cái)務(wù)問(wèn)題而遭來(lái)殺身之禍。阿蘭姆查閱所有資料，只知道旅行中介的其中一名雇員阿爾貢沒(méi)有遇害，庫(kù)珀于是叫人先把阿爾貢找回來(lái)。唐納德帶著納瓦比去找阿爾貢，正說(shuō)明他很危險(xiǎn)要帶他走之時(shí)，殺手又一次出現(xiàn)向阿爾貢開(kāi)槍，因?yàn)橛芯鞊踔?，讓殺手偏了一點(diǎn)沒(méi)有殺死阿爾貢。阿爾貢不知道殺手的身份，他只知道殺手的代號(hào)是五號(hào)，是通過(guò)342郵箱接收任務(wù)的。庫(kù)珀去找以賽亞找不到，只能找雷蒙德幫忙，這才找到了躲起來(lái)的以賽亞，對(duì)他進(jìn)行逼問(wèn)，找出給他供毒的上家齊克。湯姆去找莉娜，要跟她談皮特的事情，還給莉娜看了他查到的資料，莉娜這才答應(yīng)幫湯姆的忙，去皮特的辦公室復(fù)制資料，而曾經(jīng)威逼莉娜不要再見(jiàn)皮特的神秘人，則跟著他們兩人一起離開(kāi)。納瓦比他們?nèi)フ{(diào)查郵箱的事情，得知郵箱的主人是道森，于是FBI帶隊(duì)去了道森的家里，而這時(shí)道森正好因?yàn)楸话ＶZ莉謊稱孩子在托兒所出了事，匆匆去托兒所了。伊麗莎白發(fā)現(xiàn)了道森的工作室，發(fā)現(xiàn)道森的妻子埃莉諾已經(jīng)察覺(jué)到了道森的事情，特意將道森給騙走了。工作室里的信息顯示，埃莉諾利用了道森的失憶癥，將道森騙在了1989年，讓他以為自己還是殺手，然后借用道森的通訊頻道指使著道森，將旅行中介的成員殺死。埃莉諾一路上把真相告訴道森，然后把道森帶到了他們孩子的墓地前，把道森當(dāng)年為了執(zhí)行任務(wù)害死他們女兒的事情說(shuō)出來(lái)，指責(zé)道森。在埃莉諾跟道森說(shuō)真相的時(shí)候，伊麗莎白他們出現(xiàn)了，埃莉諾馬上向道森舉槍，聲稱道森才是對(duì)社會(huì)有害的，而她是在做正義的事情。伊麗莎白想勸說(shuō)埃莉諾不要向道森開(kāi)槍，可埃莉諾不肯答應(yīng)，向道森開(kāi)了兩槍，而她最終被警察的狙擊手開(kāi)槍殺死。因?yàn)榈郎桶＠蛑Z夫妻的事情，讓伊麗莎白有了沖動(dòng)，想馬上跟湯姆結(jié)婚，所以她把湯姆約去教堂登記結(jié)婚。