故事發(fā)生在1942年5月的滇西。

中國(guó)遠(yuǎn)征軍敗退緬甸，日軍尾追潰退的遠(yuǎn)征軍散兵和滇西逃難百姓直逼橫跨怒江的惠通橋。日軍諜報(bào)機(jī)關(guān)“芒市一號(hào)”島田(劉小寧 飾)大佐，率日軍先頭部隊(duì)假扮難民，準(zhǔn)備乘亂奪取惠通橋，千均一發(fā)之際，中國(guó)軍隊(duì)炸毀惠通橋，阻日軍于怒江以西。

已經(jīng)退過(guò)江東的軍統(tǒng)龍陵“蝴蝶小組”副組長(zhǎng)沈麗萍(孫寧 飾)和侍女小環(huán)(宋笠娜 飾)，奉上峰命令返回江西，就在惠通橋即將炸毀之時(shí)，沈麗萍不顧守衛(wèi)橋頭的某團(tuán)偵察參謀馬成龍(王學(xué)兵 飾)阻止，強(qiáng)行沖過(guò)惠通橋。兩年后，中國(guó)遠(yuǎn)征軍新任總司令長(zhǎng)官(馮國(guó)慶 飾)率20萬(wàn)大軍集結(jié)怒江東岸，準(zhǔn)備對(duì)滇西日軍實(shí)施全面大反攻。為保障部隊(duì)順利過(guò)江，中國(guó)軍隊(duì)派出聯(lián)絡(luò)人員，攜帶作戰(zhàn)方案及最新無(wú)線電密碼空投敵后，飛機(jī)因大霧油料耗盡，降落敵占區(qū)。

日軍“芒市一號(hào)”首腦島田大佐，一直懷疑江對(duì)岸的中國(guó)軍隊(duì)將有一次重大行動(dòng)，為此派出鐵鷹小組，化裝成中國(guó)軍人滲透怒江東岸。日軍“鐵鷹”行動(dòng)被馬成龍無(wú)意中破壞，在我軍機(jī)上人員悉數(shù)落入島田手中，狡詐的島田制造了飛機(jī)失事、機(jī)毀人亡的假象。

載有中國(guó)軍隊(duì)重大機(jī)密的飛機(jī)失事，令中國(guó)軍指揮部高層震驚，為查清我軍作戰(zhàn)機(jī)密是否落入敵手，總司令長(zhǎng)官任命指揮部直屬預(yù)二團(tuán)偵察參謀馬成龍為“黑叢林”支隊(duì)司令，趕往龍陵查找失事飛機(jī)，潛伏龍陵的軍統(tǒng)“蝴蝶”小組奉命配合馬成龍行動(dòng)。

滇西1944劇照

島田親自審訊被俘中國(guó)情報(bào)官，備受折磨的杜參謀碰頭假裝失憶，島田決定借助龍陵中醫(yī)世家沈府大小姐沈麗萍的針灸來(lái)治好杜參謀，獲取中國(guó)軍隊(duì)情報(bào)。