焦淑清(趙子惠 飾)不斷地向耿三表示和解，也時(shí)不時(shí)地發(fā)作，表現(xiàn)出對(duì)日軍的仇恨和對(duì)漢奸的仇恨。對(duì)十三省的身份掩護(hù)和土匪行為也經(jīng)常鬧出些誤會(huì)和敵視。渡邊決定利用欲重振北勝幫的李季(王偉光 飾)大做文章，想在土匪之間找到能為日軍占領(lǐng)看家護(hù)院的狗。渡邊知道，如何對(duì)待參加過(guò)抗聯(lián)的李季，這很重要。

在宴會(huì)上，渡邊向大家引見(jiàn)了李季，并宣布盡棄前嫌。見(jiàn)到了耿三，李季也不知所措。憑著對(duì)李季的信任，耿三主動(dòng)搭橋，兩人在眾目睽睽之下，兩人操槍對(duì)射，又拳腳相加，終于化險(xiǎn)為夷，瞞過(guò)了渡邊的眼睛。渡邊并沒(méi)放松對(duì)糧食時(shí)間的追查，各土匪間的互相猜疑，為日軍提供了真真假假的線索。

耿三假戲真做，更是表現(xiàn)的敢作敢當(dāng)，令渡邊亦喜亦憂。李季與耿三單獨(dú)交心，耿三沒(méi)看錯(cuò)李季，但是李季卻看不透耿三。渡邊并不相信葉永年(劉向京 飾)，他命令高級(jí)特務(wù)警惕早就靠不住的葉永年，抓緊對(duì)中共組織的破壞和利用，首先要查清十三省的真實(shí)身份，意在加強(qiáng)對(duì)土匪的利用和對(duì)抗聯(lián)的防范。

耿三經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析，決心繼續(xù)爭(zhēng)取吳彪。耿三還是希望通過(guò)巴托大叔做工作。而此時(shí)巴托的養(yǎng)女白玉(杜若溪 飾)姑娘開(kāi)始懷疑土匪耿三是殺害自己爹娘的兇手。