被小秀才(葉靜 飾)“抓走”的孫嫂與劉署長(zhǎng)見面，警覺的劉署長(zhǎng)意識(shí)到組織內(nèi)部可能出了問題。他要求孫嫂立即轉(zhuǎn)移。十三省知道了孫嫂下落，但等找到孫嫂時(shí)，已有人借十三省之名將孫嫂及孩子殺害。葉永年(劉向京 飾)將耿三回獾子洞報(bào)告了渡邊。渡邊命令“不要?jiǎng)铀?rdquo;。耿三答應(yīng)焦淑清(趙子惠 飾)的要求，倆人拜堂，正式成親。

焦淑清認(rèn)為兩口子沒有背人的話，她問耿三是不是耿殿君(趙恒煊 飾)，十三省到底是啥人時(shí)，耿三仍然沒有說(shuō)實(shí)話。劉勇決心投靠日軍，他假意帶志勇幫的人給大哥報(bào)仇，并約十三省一起投靠抗聯(lián)。耿三拒絕了劉勇的提議，對(duì)劉勇的行動(dòng)產(chǎn)生了懷疑。杜國(guó)文(劉沙 飾)向葉永年表示要脫離十三省，葉永年卻要求杜國(guó)文繼續(xù)當(dāng)十三省的老大，今后仍是朋友來(lái)往。渡邊要求雪狐貍緊緊盯住十三省，不能依靠葉永年。