張飛(康凱 飾)靈前，劉備(于和偉 飾)痛哭流涕，對東吳恨之入骨，不顧群臣勸阻，立誓伐吳。魏延、馬謖拜見諸葛亮(陸毅 飾)，魏延聲言劉備欲將孔明丞相之位架空，被諸葛亮怒斥退下。劉備率大軍七十萬伐吳，孔明命馬良隨時將戰(zhàn)區(qū)地理、戰(zhàn)況等信息報與成都。孫權(張博 飾)決定迎戰(zhàn)，命孫桓率兵堅守秭歸，以挫劉備鋒芒。蜀軍首戰(zhàn)大勝，一舉攻克了秭歸城。東吳敗報接連而至，孫權大怒。吳國太決定將孫小妹(林心如 飾)送還劉備，以澆滅劉備的怒火。孫權修書派諸葛瑾送至劉備，欲送荊州三郡與孫小妹以求和。劉備告知其欲取東吳，命孫權率文武百官來降。東吳府內，得知蜀吳難免血戰(zhàn)，孫小妹傷心欲絕。