孫越澤(黃軒 飾)發(fā)動(dòng)改選，關(guān)鍵時(shí)刻邵嘉美投了夏明翰(嚴(yán)屹寬 飾)一票，章妙菱(蘇青 飾)趕來要入會(huì)，在孫越澤冷言挑唆下，章妙菱當(dāng)眾坦白追求夏明翰。章妙菱悔婚，見父親不允哥哥阻攔，便賭氣離家出走。孫越澤來到茶樓，找朱庭禮告訴章妙菱在追夏明翰。朱庭禮花錢要教訓(xùn)夏明翰和孫越澤。孫越澤罵邵嘉美不知羞恥，邵嘉美負(fù)氣走了。夏明翰實(shí)話告訴章妙菱并不愛她，章妙菱大失所望說明天就嫁人。夏明翰畫了幅署名漫畫，并附打油詩一首向吳佩孚(李君峰 飾)“宣戰(zhàn)”。

吳佩孚登門，夏時(shí)濟(jì)認(rèn)定大禍臨頭，夏明翰大膽承認(rèn)，和吳佩孚當(dāng)堂理論。吳佩孚反而大為贊賞，要夏明翰作他的幕僚，夏明翰轉(zhuǎn)身就走。 夏明翰串聯(lián)記者到大帥府，吳佩孚不得不正式公布“湘人治湘”的十二條主張，惱羞成怒的他要下毒手。孫越澤要徐成和他一起去殺夏明翰，徐成不肯。章妙菱在和朱庭禮約法三章后出嫁了。

邵嘉美失蹤，方淼按捺不住與孫越澤鬧翻要決斗，沒想到警察突然出動(dòng)，把孫越澤、方淼和卓芝伊三人逮捕，孫越澤遭獄友毒打。麻副官來把人要出來，并設(shè)宴給孫越澤壓驚，告訴他北京出大事了。五四運(yùn)動(dòng)爆發(fā)。夏明翰政治覺悟日漸清晰，他帶頭把自家日貨燒掉。孫越澤則主張“掃除一切洋貨”。朱剛?cè)請(qǐng)?/a> 飾)也在父親的支持下，參加運(yùn)動(dòng)。