Finch和Reese獲得的新號(hào)碼來(lái)自一個(gè)前政府項(xiàng)目承包人，而此人正在秘密跟蹤一個(gè)聯(lián)合國(guó)外交官。Finch和Reese必須學(xué)會(huì)與國(guó)際政治圈中的人物打交道，但這里面的水太深了，他們有些難以招架。與此同時(shí)，一個(gè)敵人試圖用卑鄙的手段在與Root的較量中占得上風(fēng)。