方贊功夫了得，但陳澤(保劍鋒 飾)也是身手矯健，幾個回合下來，方贊大意輕敵，輸了拳賽，只能愿賭服輸，把西藥讓給陳澤。陳澤和薛樹東約定好交易的日期和地點，翩然離去。方贊嫉恨，派身邊小弟去跟蹤陳澤，打探他的底細。

陳澤來到洪州著名的歌廳仙樂門，與紅歌星曼麗接上頭，曼麗其實是中共特委聯(lián)絡員唐薇(劉敏 飾)，負責陳澤和上級之間的秘密聯(lián)系。陳澤告訴唐薇，為晉察冀根據地搞到了一批藥品。唐薇也調查到日本梅公館對華東地區(qū)派駐特務的事情，特務頭目小林大佐即將抵達洪州，而他此行身上帶著一份日軍重要的戰(zhàn)略情報，很可能關系到全盤戰(zhàn)局。

方贊發(fā)現(xiàn)自己派出跟蹤陳澤的小弟失蹤，知道陳澤這個人來頭不善。手下還帶回消息，說明日將有一批軍火從連云港運抵洪州碼頭，這批軍火是為了裝備洪州日本駐屯軍的水陸警備隊，方贊攜兄弟準備搶下這批軍火。

舞廳內，唐薇以紅歌星的身份，伴著洪州偽政府市長秘書蘇秘書翩翩起舞。蘇秘書有美人相伴，暈頭暈腦無意中說出駐屯軍的將軍正準備安排儀式迎接梅公館派來的人，唐薇不露痕跡地套著蘇秘書的話，打聽到小林大佐到達洪州的車次和時間。

火車包廂里，小林大佐好整以暇、正襟危坐，手下報告抵達洪州后的迎接安排，被小林一一拒絕，他要求一切從簡。此時陳恩(李崇霄 飾)已帶著小滴溜混上了火車，小滴溜在車廂內制造混亂把小林引出包廂，同時陳澤已迅速潛入，找到文件，用微型相機拍下照片，整個過程沒有引起任何人注意。

而當陳澤準備抽身離開時，一個熟悉的身影讓他感覺到內心一陣莫名的悸動，那人正是沈雪清(戴嬌倩 飾)，陳澤在擁擠和嘈雜的車廂中告訴沈雪清自己有事在身，約好晚上見面地點，說完陳澤消失在人流中。