郎達(dá)(侯巖松 飾)帶著鉆石委托俄國人加工， 管水(趙毅 飾)扮成俄國人隨后偷走鉆石，他要將鉆石分給眾人，還說服俄國人一同活捉郎達(dá)，郎達(dá)被吊在樹上，他準(zhǔn)許告知管水一個秘密，郎達(dá)巧言善辯，聲稱是本人救了管水，管水聽完放了郎達(dá)，郎達(dá)說趙海山(單陽光 飾)曾親口告知他說要殺了管水，他知道管水早晚會來找他。

管水分了一半鉆研后將剩下的交給郎達(dá)，管水相識了拳擊冠軍老伊萬，并愛上了老伊萬的女兒 卡佳(伊莉莎 飾)。管水在酒會上見到金匪謝列金，他聽老伊萬說起謝列 金要開遠(yuǎn)東金礦。巫婆在次造訪趙百長家，告誡趙百長如不遠(yuǎn)走逃難，還說 管纓(閆學(xué)晶 飾)是他命中克星，否則必將大禍臨頭。趙百長做盡了缺德事，惟恐因果報應(yīng)，帶著夫人 遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)，趙百長離開前讓韓大佬替他守著屋子。

韓大佬和管纓過起了有滋有味的小日子，趙百長的離開讓他們?nèi)玺~得水，管纓也沒想到會住進這么大的屋子，她看著這些家具也很喜歡，可韓大佬心里感覺有一些不仗義，管纓告知韓大佬說她有了他的孩子，韓大佬高興萬分。

管家莊的王福恩見到 管糧(于小偉 飾)后說起他在龍泉鎮(zhèn)遇上管纓，管糧問起他娘的情形，王福恩也不清楚，管糧讓他留下來跟著挖金。管水想打斷謝列金的講話時被 老伊萬按住，管水生氣之下踢翻桌子，謝列金從臺上摔下來。為了找到哥哥，管水和老伊萬一同越過邊境到中國淘金。老伊萬的馬受驚，管糧路過救他一命，二人一 同飲酒。

管水見老伊萬大醉而歸，問起之后才知道被人喝多了，管水去找掖縣幫鬧事，碰到了失散多年的哥哥管糧。兄弟重逢，又得知妹子管纓已在龍泉鎮(zhèn)落腳，很是高興，管糧將地址交給管水，他們想一同去看管母，還不知道管母已然去世。