正當(dāng)唐瑯(霍建華 飾)以為雨過(guò)天晴可以重回警察局的時(shí)候卻被告知已被正式除名，唐瑯唯有苦笑離開(kāi)。唐瑯來(lái)找黃闕(張萌 飾)，因?yàn)橄胍_(kāi)辦自己的偵探事務(wù)所卻苦于囊中羞澀，想要向黃闕借錢(qián)。最后還是黃闕提出將自己事務(wù)所空著一間房子租給唐瑯，唐瑯雖然覺(jué)得有些受辱，但畢竟開(kāi)事務(wù)所的地方找到了。盛庭藩死后警察局一直無(wú)主，謝天鴻(黃覺(jué) 飾)、馮大勇、張華董都盯著局長(zhǎng)的位子。黃闕、唐瑯的事務(wù)所總算都開(kāi)起來(lái)了，從此做了鄰居的兩人總是沖突不斷，一天一小吵三天一大吵對(duì)他們來(lái)說(shuō)已是家常便飯，然而在黃闕與唐瑯的內(nèi)心深處，其實(shí)是互相欣賞的。一天，豪門(mén)千金齊美倫(金莎 飾)來(lái)找唐瑯，道出了一件離奇的事。三天前，美倫的父親、上海灘紡織大王齊滄海清晨醒來(lái)，發(fā)現(xiàn)床頭竟擺放著一封恐嚇信和一把匕首。看到恐嚇信之后齊滄海當(dāng)即報(bào)了警，但美倫對(duì)警察不太信任，便自作主張前來(lái)邀請(qǐng)?zhí)片樥{(diào)查此事。唐瑯?lè)治?，這是一起還未發(fā)生，但很可能即將會(huì)發(fā)生的綁架案……