韓子生(孫堅(jiān) 飾)發(fā)現(xiàn)血后，沒敢聲張馬上出門去上班了。一名海鮮商人被殺，武田弘一(尹鑄勝 飾)找來沈西林(黃渤 飾)，告訴他該人是自己的線人。沈西林表示希望武田弘一在天津發(fā)展線人時(shí)可以知會自己一聲，這樣雙方也好有個(gè)照應(yīng)。武田弘一激動道什么該說什么不該說自己心中有數(shù)，但是現(xiàn)在破壞大東亞共榮的中國人又開始活動了，希望沈西林對這件事情上心。張金輝(章賀 飾)帶領(lǐng)行動隊(duì)在天津展開了地毯式搜尋，發(fā)現(xiàn)可疑者立即捕殺。沈西林對在法國租界隨便抓人表示擔(dān)憂，武田弘一告訴他這是兩個(gè)國家交涉的問題，與自己和沈西林無關(guān)。

東華洋行在碼頭的貨物被法租界巡捕房扣下，沈西林來到巡捕房找亨利探長希望他行方便。亨利諷刺沈西林，特務(wù)委員會的人在租界查抄商鋪?zhàn)ト说臅r(shí)候可沒想過給自己行方便。沈西林拿出給亨利的分紅，提醒他以前自己給他的好處可都有記錄。亨利沉思片刻，回答沈西林那批貨會有辦法的。沈西林隨后找到了老譚(倪大紅 飾)，試探他去喜樂門監(jiān)視自己的目的，表示希望有一天不要讓自己看出來老譚是誰，老譚對沈西林的突然造訪感到很不安。

日本加快了對中國侵略戰(zhàn)爭的部署，國民黨在正面戰(zhàn)場上節(jié)節(jié)敗退。老周告訴邵老栓(尚鐵龍 飾)，目前的情況對中國很不利，華北是日本的物資轉(zhuǎn)運(yùn)基地，黨組織要求天津的地下黨員盡快動作，為抗日爭取時(shí)間。老周緊接著說道上次被營救的賬房證實(shí)了天津的敵人內(nèi)部有自己人的事實(shí)，老家也會盡快派人來甄別。

沈西林當(dāng)著武田弘一，挑開了武田派張金輝監(jiān)視自己的事。武田弘一向沈西林道歉，說道人不經(jīng)過調(diào)查是無法信任的，當(dāng)然沈西林日后是不用被懷疑的。武田弘一和沈西林談一筆生意，日本希望通過沈西林的東華洋行轉(zhuǎn)運(yùn)一大批物資，武田弘一警告沈西林對此事保密。

韓子生回家吃飯，不小心把碗掉到地上，蘭英(潘之琳 飾)身手敏捷的接住了碗。韓子生心中一驚，蘭英也知道自己表現(xiàn)不妥，開始小心起來。韓子生收集最近商人死亡的信息，決心展開調(diào)查。

沈西林和日本軍需部的軍官山田在喜樂門喝酒，得知這批物資的運(yùn)輸方向就是日本最近準(zhǔn)備開展動作的方向。莫燕萍(袁泉 飾)將這個(gè)重要消息交給了韓子生，老周接到這個(gè)情報(bào)異常重視，老周懷疑莫燕萍能得到這么重要的情報(bào)很可能是沈西林授意的。邵老栓詢問難道沈西林就是潛伏在敵人內(nèi)部的自己人，老周表示自己會向上級請示調(diào)查沈西林。邵老栓通知韓子生，要莫燕萍盡快查到這批物資的存放地點(diǎn)。

沈西林給了山田好處，山田不僅將軍需部的貨運(yùn)生意交給了沈西林，并且還說出了一個(gè)重要消息，日本近期的物資都將運(yùn)往山西。沈西林看到山田對莫燕萍感興趣，要莫燕萍陪他跳舞，他相信莫燕萍能問出更多重要消息?；氐饺A尊公寓，莫燕萍憤怒道沈西林根本不在乎自己，把自己養(yǎng)在家里但是從來不碰一下，還讓自己陪別的男人跳舞。沈西林笑道自己欣賞莫燕萍的美，光是喜歡看她在自己眼前穿著漂亮的衣服的搖曳生姿就夠了。

老周和邵老栓得知日本人將大量物資運(yùn)往山西，猜測到日本近期要有大動作。老周決定親自把情報(bào)送回老家，邵老栓擔(dān)心的叮囑他一定要小心。韓子生久等蘭英不歸，此時(shí)的蘭英正在喬裝殺人。