沈西林(黃渤 飾)來(lái)到喜樂(lè)門(mén)喝酒，赫然發(fā)現(xiàn)莫燕萍(袁泉 飾)已經(jīng)成為了喜樂(lè)門(mén)的舞女。莫燕萍清高孤冷的樣子受到舞女們排擠，玉茹(鄭清文 飾)恨鐵不成鋼的斥責(zé)她。沈西林主動(dòng)邀請(qǐng)莫燕萍跳舞，遭到拒絕后，仍然把她拉到了舞池。沈西林為莫燕萍包了一年的黃包車，并且制訂了一個(gè)大膽的計(jì)劃，莫燕萍很快就會(huì)成為他傳遞信息的人員。

沈西林將建中安排到了東華洋行工作，告訴他亂世最重要的就是錢(qián)。建中終于明白為什么上級(jí)會(huì)派沈西林來(lái)當(dāng)代主任了，多重身份能讓他更輕松的獲取情報(bào)。沈西林要建中將東華洋行的資料送到南京政府一份，還要送給武田弘一(尹鑄勝 飾)一份。建中不解，沈西林笑道武田弘一想要怎樣都能得到，不如送個(gè)順?biāo)饲?，并指出了把建中安排在自己身邊就是武田弘一的手筆。建中思量后回答，自己最重要的就是沈主任的秘書(shū)。

老周告訴邵老栓(尚鐵龍 飾)，組織上對(duì)韓子生(孫堅(jiān) 飾)很滿意，可以讓他做一些外圍的工作。老周對(duì)老譚(倪大紅 飾)這個(gè)人很不放心，要邵老栓好好監(jiān)視他。韓子生在送信時(shí)，老譚一直默默的注視著他。韓子生回家路上，路過(guò)喜樂(lè)門(mén)居然發(fā)現(xiàn)莫燕萍成了舞女。韓子生不可置信的跟進(jìn)了喜樂(lè)門(mén)，看到莫燕萍和沈西林在跳舞。莫燕萍憎恨沈西林是漢奸，痛罵他無(wú)恥。韓子生眼見(jiàn)老師變成了舞女，心中悲痛默默轉(zhuǎn)身離開(kāi)了喜樂(lè)門(mén)。

韓子生失魂落魄的回家，路上遇到了一個(gè)人想要?dú)⒘怂?。該人沒(méi)有痛下殺手，摘下面罩，原來(lái)他是老譚。老譚告訴韓子生他不該干這個(gè)，韓子生問(wèn)他到底是什么人，老譚回答自己和老韓一樣，并且老韓死的時(shí)候自己就在他身邊。韓子生哭著問(wèn)他是誰(shuí)殺了自己父親，老譚為什么不救他，老譚嘆了口氣自己救不了，是日本人還收特務(wù)漢奸干的，做這行的有時(shí)候死是一種解脫。韓子生拉住老譚發(fā)誓一定要為父親報(bào)仇，老譚告訴他人不能在恨里活著，如果自己是老韓，一定讓韓子生找個(gè)洋行做小開(kāi)，安安穩(wěn)穩(wěn)的過(guò)日子。韓子生說(shuō)這是自己選擇的路，老譚答應(yīng)慢慢教韓子生，韓子生問(wèn)老譚的身份也不能和邵老栓老周說(shuō)嗎，老譚只是說(shuō)這是紀(jì)律。

莫燕萍陪客人跳舞時(shí)遇到麻煩，玉茹解圍不成，莫燕萍被迫當(dāng)眾道歉，并受到經(jīng)理的責(zé)罵，要趕走莫燕萍。沈西林及時(shí)到來(lái)，希望劉經(jīng)理網(wǎng)開(kāi)一面。

老譚問(wèn)韓子生在老周那都學(xué)了什么，韓子生說(shuō)道自己學(xué)會(huì)了秘密信箱送信，還能不被人發(fā)現(xiàn)。老譚搖頭，韓子生被自己盯了這么久都沒(méi)察覺(jué)，最主要學(xué)的還是學(xué)會(huì)看人。老譚教會(huì)韓子生如何在人群中迅速發(fā)現(xiàn)那張臉是危險(xiǎn)的，通過(guò)表情動(dòng)作指導(dǎo)誰(shuí)是敵人。邵老栓發(fā)現(xiàn)老譚和韓子生的關(guān)系越來(lái)越親密，越發(fā)的疑惑和不安。