日軍車站被八路軍拆卸，吳鴻運(yùn)(張博 飾)一行人在一間房子里面發(fā)現(xiàn)一個(gè)小女孩，小女孩名叫美穗子，穿著一套日本和服。她的父親是車站站長，在八路軍攻打車站的時(shí)候犧牲，父親死亡之后，美穗子和尚在襁褓中的弟弟藏在床底下，姐弟二人被八路軍救回根據(jù)地。

聶司令本著人道主義的立場出發(fā)，派出吳鴻運(yùn)和林曦(金晶 飾)送美穗子姐弟前往日軍營地，美穗子向日軍長官講述獲得八路軍善待的過程，她把林曦和吳鴻運(yùn)當(dāng)成了姐姐和哥哥。

八路軍的仁義行為打動(dòng)了日軍長官，吳鴻運(yùn)與林曦受到日軍長官答謝，兩人牽著日軍贈(zèng)送的馬匹離去，日軍士兵列隊(duì)迎送，把兩人當(dāng)成了貴賓。

四十年后，美穗子重返中國，找到年事已高的聶司令，感謝聶司令當(dāng)年搭救之恩，同時(shí)書寫中日友好的毛筆字，為后世廣為傳頌。

高海薇(韓雪 飾)與宋玉泉(印小天 飾)進(jìn)城執(zhí)行任務(wù)，尋找一個(gè)叫宋健的聯(lián)絡(luò)人。一個(gè)特務(wù)綁架了宋健，與高海薇取得聯(lián)系，高海薇發(fā)現(xiàn)特務(wù)說的暗號有誤，計(jì)上心來提出為特務(wù)治療傷口，特務(wù)放松警惕著了高海薇的道。

宋玉泉救出被綁架的宋健，與高海薇匯合，特務(wù)身為中國人為日本人效勞，已為中國人民所不容，宋玉泉開槍擊斃了特務(wù)。

高海薇將膠卷和相關(guān)資料交給宋健，任務(wù)宣告完成。

吳鴻運(yùn)在營地焦急不安等侯高海薇歸來，一個(gè)晚上過去，高海薇與宋玉泉石沉大海渺無音訊，吳鴻運(yùn)以為兩人遇到了危險(xiǎn)，兩人不久之后安然無恙歸來。

1940年十月十六日，華北方面軍總司令多田駿(張光北 飾)，集結(jié)了一萬五千人的部隊(duì)，開始了對八路軍華北根據(jù)地進(jìn)行報(bào)復(fù)性的掃蕩。

八路軍總部在左權(quán)副參謀長的領(lǐng)導(dǎo)下，又一次與日軍展開了浴血奮戰(zhàn)。高海薇、吳鴻運(yùn)等人，奉命前往八路軍總部采訪。一行人騎坐馬匹，一刻不停順著山路行進(jìn)。

山西王家裕，八路軍總部，彭德懷(宗利群 飾)召集部屬們開會(huì)，傳達(dá)毛主席的作戰(zhàn)指示。