稽查署欲在皇后夜總會(huì)舉行表彰大會(huì)，為 謝四虎(楊山 飾)頒發(fā)晉升令。各方紛紛就本次表彰大會(huì)產(chǎn)生懷疑，而這個(gè)表彰大會(huì)背后的真正目的，其實(shí)是 劉博(周惠林 飾)為了引出殺手，好解決自己的后顧之憂。

王豐安(任柯諾 飾)也想借機(jī)抓捕兇手，陸遠(yuǎn)行(徐風(fēng) 飾)則準(zhǔn)備阻止殺手繼續(xù)行兇，彌補(bǔ)國共合作的裂痕。

莊惠(侯夢(mèng)莎 飾)不顧陸遠(yuǎn)行阻攔，偷偷拿走表彰會(huì)請(qǐng)?zhí)?，?zhǔn)備晚上當(dāng)場質(zhì)問劉博茅家?guī)X事件前后始末。

賀韜(傅程鵬 飾)在義莊發(fā)現(xiàn)炸彈之后，心生一計(jì)，與余潔(張慧 飾)共同制作了香檳炸彈，準(zhǔn)備襲擊慶功會(huì)場。

炸藥的份量不夠，賀韜想到了后山上的啞彈，但來到后山卻發(fā)現(xiàn)尹相平(高大偉 飾)帶著手下在排彈。

如此這般，他對(duì)尹相平是共產(chǎn)黨的身份更加堅(jiān)信不疑。唐三做好多方面的準(zhǔn)備，迎接表彰會(huì)的到來，只有謝四虎此時(shí)手足無措，他不想被當(dāng)做靶子可又不得不上。

余潔得知賀韜的決定后，嚷著要跟去幫忙，可賀韜知道這次兇多吉少，趁著喝酒，打暈了余潔，并獨(dú)自帶著炸彈前往皇后夜總會(huì)。