朗忠從 莊惠(侯夢莎 飾)家中走出來跟一個手下談話，手下已經(jīng)查出跟蹤監(jiān)視莊惠的探子屬于軍情一處部門，朗忠無法想明白國軍為何勞師動眾監(jiān)視無權無勢的莊惠，手下人將莊惠曾經(jīng)潛入到監(jiān)獄拍照獲取國軍槍殺囚犯的事情說了出來，朗中意識到莊惠惹上了大麻煩，叮囑手下人聯(lián)系國軍長官 王豐安(任柯諾 飾)。

莊惠晚上睡覺做了一個夢， 賀韜(傅程鵬 飾)出現(xiàn)在莊惠的夢中，莊惠一臉驚恐看著賀韜，賀韜舉起手槍對準莊惠，莊惠面對黑洞洞的槍口吃了一驚大聲呼喊。

夢醒過后莊惠驚魂未定從床上坐起來發(fā)誓再也不跟賀韜見面，賀韜給莊惠留下了難以抹滅的心理陰影，莊惠不想再見到賀韜。

賀韜來到重慶城尋找棲身之地，重慶剛剛遭到一場空襲出現(xiàn)許多無人居住的房子，賀韜打著雨傘來到一幢上著鐵鎖的房間外面，一個百姓以為賀韜想找屋主，賀韜趁機跟百姓談話，百姓提醒賀韜無需再找屋主，屋主因為家中幾口人被炸死已經(jīng)棄屋而去。

說者無心，聽者有心，賀韜正想尋找一處暫住場所，廢廢的屋子正好給賀韜提供了暫住場所，賀韜悄悄潛入到屋子里面住處，晚上坐在椅子上欣賞夜景。

莊惠回報社報到，報社主任盤問莊惠之前去了何處，莊惠將之前潛入國軍監(jiān)獄拍下囚犯們被國軍士兵殺害的經(jīng)過說了一遍，報社主任不太相信莊惠的話，要求莊惠出示拍好的相片，莊惠一臉無奈向主任透露相機被國軍奪走，雖然相機已經(jīng)被奪走所有證據(jù)都沒有得到，但莊惠還是勸說主任先與新聞公布國軍胡亂殺害許多犯人的內幕，主任處事穩(wěn)重不同意莊惠的提議，莊惠為了得到證據(jù)找到 劉博(周惠林 飾)索要相機。劉博是監(jiān)獄的長官，莊惠潛入監(jiān)獄拍照的時候被劉博的手下發(fā)現(xiàn)，手下人將相機上繳到劉博手中，劉博得到相機拒絕再還給莊惠。

唐三是重慶地頭蛇負責管理碼頭來往船只運貨，一次唐三來到碼頭不給貨主將貨帶離碼頭，貨主客氣有禮跟唐三套近呼，唐三目中無人不肯放貨主離去。

賀韜來到碼頭想暗殺王處長，莊惠發(fā)現(xiàn)賀韜的意圖快步?jīng)_上前阻攔，碼頭陷入到一片混亂中，莊惠立足不穩(wěn)掉入河中，賀韜見莊惠掉進河中趕緊跟著跳入河中。

莊惠在賀韜的搭救下回到岸上，冰冷的河水浸濕莊惠的衣服，莊惠坐在賀韜身邊瑟縮著身子，朗忠?guī)е鴰讉€手下從遠處走來尋找莊惠，賀韜悄悄離開莊惠避開朗忠，朗忠將莊惠接到車上開車回城，路上朗忠要求莊惠如實透露落水上岸經(jīng)過。