張國(guó)燾(李晨 飾)的四方面軍和賀龍的部隊(duì)會(huì)合，賀龍還特意點(diǎn)了張國(guó)燾幾句，意在希望他能聽黨指揮。在陜北的毛澤東聽到兩軍會(huì)師，他夸賀龍對(duì)黨是赤膽忠心，非常值得信任，當(dāng)然張國(guó)燾若敢用強(qiáng)，賀龍就敢翻臉，所以他是一點(diǎn)也不擔(dān)心，并且建議盡快實(shí)現(xiàn)三軍大會(huì)師。張國(guó)燾給賀龍送槍送馬送銀元拉攏，賀龍了解張國(guó)燾是個(gè)小氣人，可身為紅軍的總政委卻搞這么一套，還專門叮囑手下要立場(chǎng)堅(jiān)定，并要求手下對(duì)張國(guó)燾送來的東西就照單全收，到時(shí)帶著北上交給黨中央。朱德(王韋智 飾)和劉伯承與賀龍見面，并將當(dāng)下的事情和盤托出，商量接下來怎么辦。朱德指責(zé)張國(guó)燾分裂紅軍分裂黨，在這里給賀龍發(fā)的電報(bào)都是僭越中央私自發(fā)的，還把他的名字放在最前面，并一五一十講述前因后果。次日會(huì)議上，張國(guó)燾雖支持北上，卻想要拉攏賀龍，陳昌浩更是表示他們南下也是積累了斗爭(zhēng)經(jīng)驗(yàn)，賀龍說明自己只講團(tuán)結(jié)不要講分裂，李特氣憤跟賀龍頂嘴，卻被賀龍責(zé)罵他竟然在閻王爺面前耍手槍，還諷刺張國(guó)燾帶的隊(duì)伍，什么小鬼都敢出來巡山。張國(guó)燾雖取消另立的中央，但并沒有改變同中央對(duì)抗的立場(chǎng)，企圖拉攏剛剛會(huì)師的紅二方面軍，支持他的活動(dòng)和錯(cuò)誤主張，遭到紅二方面軍的堅(jiān)決抵制。毛澤東聽說張國(guó)燾的隊(duì)伍已經(jīng)出發(fā)北上，特別激動(dòng)，三過草地不容易，還舉行了熱烈的歡迎儀式。張學(xué)良和楊虎城等一些愛國(guó)官兵都支持北上抗日，不滿蔣介石(王勁松 飾)在大兵壓境的情況下，還在中國(guó)人打中國(guó)人。張學(xué)良去華清池見蔣介石，請(qǐng)求蔣介石帶領(lǐng)全國(guó)一致對(duì)外抗日，蔣介石口口聲聲抗日是需要的，但攘外必先安內(nèi)，要求張學(xué)良先消滅陜甘的赤匪，到時(shí)自然會(huì)全力支持張學(xué)良打回東北。蔣介石還反過來責(zé)怪張學(xué)良，眼下中央大軍正在向陜西集結(jié)，要消滅赤匪。張學(xué)良不想再聽蔣介石這些冠冕堂皇的借口，轉(zhuǎn)身離開。張學(xué)良回到司令部，只見一些愛國(guó)的學(xué)生要求東北軍打回他們東北老家去，趕走日寇，收復(fù)失地。張學(xué)良很是無奈，他的心底里是想抗日的，東北也是他的老家，只是東北軍不是他一個(gè)人的部隊(duì)，蔣介石不允許他們?nèi)タ谷?，他也是束手無策。學(xué)生們決定去華清池向蔣介石請(qǐng)令，張學(xué)良馬上阻止他們，說明守衛(wèi)在華清池的可是憲兵，到時(shí)會(huì)是什么結(jié)果。張學(xué)良跟他們一樣，身上留著白山黑水的血，保證不會(huì)辜負(fù)大家，不會(huì)重蹈九一八覆轍，但請(qǐng)大家給他一周的時(shí)間，到時(shí)一定會(huì)用實(shí)際行動(dòng)答復(fù)大家。大半夜，張學(xué)良召集廣大愛國(guó)官兵開會(huì)，反思之前鑄下的大錯(cuò)，九一八斷送了東北三省的大好河山，現(xiàn)在應(yīng)該停止內(nèi)戰(zhàn)一致對(duì)外，這是大勢(shì)所趨民心所向，誰不支持就是中華民族的罪人。只是他求過蔣介石多次，還是不贊同，因此決定對(duì)蔣介石實(shí)施兵諫。大家都自愿跟張學(xué)良一起干，張學(xué)良宣布凌晨四時(shí)，西安和臨潼同時(shí)行動(dòng)。另一邊，蔣介石卻還在研究第六次圍剿計(jì)劃。1936年12月12日，張學(xué)良、楊虎城率領(lǐng)廣大愛國(guó)官兵，對(duì)蔣介石反動(dòng)兵諫，逼蔣介石抗日，史稱西安事變。蔣介石被張楊二位將軍扣押，何應(yīng)欽命令各路大軍，甚至要出動(dòng)空軍立刻轟炸張、楊部隊(duì)被蔣介石的夫人宋美齡(高圓圓 飾)阻止。陜北，毛澤東問大家對(duì)西安事變是支持、中立還是反對(duì)，而紅軍官兵和陜北百姓，聽說張學(xué)良和楊虎城抓住了蔣介石，紛紛要求殺了蔣介石。主要是蔣介石殺人太多，民憤極大?？墒钱?dāng)前的局勢(shì)是抗擊日本帝國(guó)主義的侵略，如果殺掉蔣介石，必將引起全國(guó)內(nèi)戰(zhàn)，對(duì)抗日大局不利。如今日本帝國(guó)主義，還有國(guó)民黨親日派是唯恐共產(chǎn)黨殺不掉蔣介石，蔣介石又偏偏最怕死，但毛澤東相信在這生死攸關(guān)的時(shí)刻，蔣介石一定會(huì)明白，抗日則生，不抗日則死的道理，再加上各方力量的影響，蔣介石一定會(huì)同意張學(xué)良和楊虎城抗日的主張。朱德認(rèn)為也要做好軍事斗爭(zhēng)的準(zhǔn)備，通知前線的彭德懷(姚居德 飾)、任弼時(shí)靠近西安，必要時(shí)幫助張學(xué)良和楊虎城。大家一致建議讓周恩來(劉勁 飾)去西安談判，周恩來已經(jīng)有十年的時(shí)間沒有見過蔣介石，希望此行不辱使命。