經(jīng)過調(diào)查，中山艦事件李之龍是被冤枉的，何應(yīng)欽認(rèn)為共產(chǎn)黨還是有用處的。但蔣介石(王勁松 飾)表示中山艦事件已經(jīng)結(jié)束，現(xiàn)在共產(chǎn)黨發(fā)展太快，擔(dān)心會(huì)跟他們國民黨爭奪人才和人心。錢大鈞以為抓了李之龍又扣押周恩來(劉勁 飾)，已經(jīng)撕破臉。蔣介石宣布現(xiàn)在開始整軍肅黨，準(zhǔn)期北伐。因陳獨(dú)秀(吳剛 飾)的錯(cuò)誤影響，共產(chǎn)黨代表張國燾(李晨 飾)參加國民黨會(huì)議陷入被動(dòng)，對(duì)中國革命造成嚴(yán)重影響。毛澤東很憤怒，這根本不是什么國共合作，完全是城下之盟。張國燾也無奈，蔣介石手里有兵，他們只能容讓。毛澤東怒罵他們糊涂，面對(duì)挑釁不能一昧地退讓，要據(jù)理力爭寸步不讓。蔣介石開始清黨，明確膽敢在這個(gè)時(shí)候趁機(jī)搗亂的人，不要手軟，但蔣先云和陳賡除外。鄭洞國宣布愿意留在共產(chǎn)黨的必須退出陸軍軍官學(xué)校和第一軍，蔣先云、李默庵和陳賡沒有絲毫猶豫堅(jiān)決選擇留在中國共產(chǎn)黨。鄭洞國勸陳賡，要是留在國民黨至少可以當(dāng)個(gè)團(tuán)長，陳賡不為所動(dòng)，他當(dāng)兵不是貪圖當(dāng)官。周恩來離開黃埔軍校政治部，同時(shí)安排退出來的那些共產(chǎn)黨員接下來去肇慶，那里有獨(dú)立團(tuán)，葉挺(聶遠(yuǎn) 飾)是團(tuán)長，叮囑大家要分開走，路上并不安全。陳賡問周恩來怎么打算，周恩來另有任務(wù)，讓陳賡就不要去肇慶，組織上派陳賡去蘇聯(lián)學(xué)習(xí)，只是國民黨盯得緊，叮囑陳賡要小心不要遭黑手。周恩來也讓陳賡放心，他們一定會(huì)再見面的。葉楚傖向毛澤東挑釁，毛澤東是懶得搭理，但他有信心，中國共產(chǎn)黨會(huì)在一次又一次的失敗中走向最后的勝利。陳賡回黃埔軍校拿一些東西，他已經(jīng)退出國民黨，現(xiàn)在是一名中國共產(chǎn)黨黨員，國民黨不容人，他只能離開黃埔，離開前將剩的東西跟大家分一分。陳賡將鋼筆送給平時(shí)愛讀書的謝晉元，新的毛巾送給其他的同學(xué)。趙尚志想要陳賡的軍鞋，陳賡笑稱趙尚志有眼光，這雙鞋正好沒有上過腳，可能會(huì)有些大，讓他就湊合著穿。跟昔日的弟兄們道別后，陳賡走在一個(gè)巷子里，卻被幾名國民黨圍毆，關(guān)鍵時(shí)刻曾經(jīng)的同學(xué)現(xiàn)在是國民黨鄭洞國出現(xiàn)救下陳賡，為他遞上一條手帕擦拭血跡。陳賡雖感謝鄭洞國幫忙，但明確以后在戰(zhàn)場(chǎng)上刀兵相見時(shí)，自己不會(huì)因?yàn)檫@塊手帕手下留情的。周恩來送別毛澤東，現(xiàn)在局面是越來越糟，周恩來感覺很懺愧，沒有發(fā)揮更大的作用。毛澤東認(rèn)為國民黨斷了他們的后路，他們要靠自己重新搞起來。周恩來現(xiàn)在不是陸軍軍官學(xué)校政治部主任，憂心著不知道還會(huì)有多少學(xué)生誤入歧途。毛澤東相信明白人會(huì)走上正確的道路，中國革命的道路還很長，他們要一起走下去，走到底。曹淵和孫樹成等人來到肇慶葉挺的獨(dú)立團(tuán)，葉挺對(duì)他們的到來非常歡迎，安排他們先去洗個(gè)澡，換換衣服，睡上一覺，睡飽了再恢復(fù)訓(xùn)練。湖南戰(zhàn)況激烈，唐生智已經(jīng)倒向北伐軍，李宗仁認(rèn)為唐生智是沒有辦法。蔣介石知道他們之間有人曾經(jīng)跟唐生智有過糾紛爭斗，但希望他們放下個(gè)人恩怨。獨(dú)立團(tuán)官兵早就想請(qǐng)戰(zhàn)去北伐，各軍請(qǐng)戰(zhàn)不過都是做做樣樣子，但葉挺是真的想上戰(zhàn)場(chǎng)，就算北伐軍的主力要兩個(gè)月以后才會(huì)出動(dòng)，大軍不繼，他也要帶著獨(dú)立團(tuán)橫掃北伐戰(zhàn)場(chǎng)的一切障礙，因?yàn)樗麕У氖枪伯a(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的獨(dú)立團(tuán)。毛澤東寫了一封信，安排二虎立刻返回長沙，并將這封信交給易禮容。