南非，約翰內(nèi)斯堡，布蘭登?斯密特和弟弟蒂莫西?斯密特在姨媽瑪麗婭姆的酒吧里做短期工，兄弟二人在倒垃圾的時(shí)候被襲擊后失蹤，后蒂莫西的尸體被發(fā)現(xiàn)，尸體擺放和處理方式和前段時(shí)間的一樁案子非常相似，布蘭登仍舊不知所蹤。小組成員到達(dá)南非，當(dāng)?shù)鼐酱砥澩邇?nèi)準(zhǔn)接待了他們并找來阿南達(dá)?陀西作為犯罪側(cè)寫師參與破案。斯密特夫婦對(duì)孩子的失蹤非常自責(zé)，蒙蒂通過詢問他們發(fā)現(xiàn)他們并不認(rèn)識(shí)與蒂莫西案子相似的謀殺案死者勞拉。西蒙斯在酒吧通過瑪麗婭姆得知與兄弟倆一起失蹤的還有一把手槍，瑪麗婭姆同樣也不認(rèn)識(shí)勞拉。克拉拉和杰克來到案發(fā)現(xiàn)場，陀西認(rèn)為蒂莫西死后會(huì)回來現(xiàn)場，兇手不是幫派作案，目的是警告大家。杰克和成員們通過從瑪麗婭姆描述的作出的畫像肯定兇手是幫派作案。陀西和小組成員因?yàn)槠瓢杆季S差異產(chǎn)生了分歧，杰克仍舊不能相信陀西。謀殺案再起，但是警方拒絕了小組成員一同前往案發(fā)地點(diǎn)的請(qǐng)求，但允許陀西和杰克一同前往。警方遇襲，一名襲擊者說出是這英格威指使的，茲瓦內(nèi)準(zhǔn)說他可以下令封鎖博特斯，但是不能持續(xù)太久。死者不是布蘭登，陀西在和運(yùn)用自己的方式和死者交流但失敗了，他們推測(cè)出死者死亡時(shí)間不超過兩個(gè)小時(shí)，兇手是有備而來，當(dāng)過兵，且有幻想型精神病，需要藏匿于某個(gè)虛假身份背后，也許偽裝成了某種生物。蒙蒂發(fā)現(xiàn)南非記載的布蘭登的資料和美國的有出入，但是斯密特先生堅(jiān)持是南非那邊搞錯(cuò)了。英格威是保羅?恩通比的化名，他是橋幫的代表，身處監(jiān)獄且之前當(dāng)過兵。西蒙斯和克拉拉找到保羅，保羅說他現(xiàn)在不想讓他們抓到兇手，被害人的死法是種族戰(zhàn)爭和血債的體現(xiàn)。梅查出了前一起兇案的的死者是庫爾特?亞當(dāng)斯，他還是勞拉同父異母的弟弟，死者不是羅恩?博施的后代就是阿爾芒?斯密特的孩子。陀西想起保羅和1989年的薩拉?米勒警官謀殺案有關(guān)，兇手也許是比勒陀利烏斯受害者并且認(rèn)出了當(dāng)年的三名特工，并通過殺害他們的孩子來報(bào)復(fù)他們。蒙蒂認(rèn)定斯密特先生和博施曾經(jīng)是比勒陀利烏斯成員，，克拉拉和西蒙斯推斷出兇手是偷獵者，愿意趕遠(yuǎn)路，通過蒙蒂提供的程序，西蒙斯找到了兇手住所。FBI和警方動(dòng)身前往兇手住所，發(fā)現(xiàn)了奄奄一息的布萊登和被切除了腦葉的羅恩?博施，但并未發(fā)現(xiàn)兇手。蒙蒂推測(cè)當(dāng)年的自稱殺害了米勒警官并死于獄中的大衛(wèi)?呂伯是被栽臟陷害的，犯罪側(cè)寫需要把方向放到米勒警官的家屬身上?？碌偎故敲桌盏牡艿?，他對(duì)姐姐的死感到悲痛欲絕并因此影響了心理健康。斯密特先生承認(rèn)他是成員之一，剩下的一名成員是諾厄?庫切。諾厄家里，莉迪亞和諾厄被柯蒂斯劫持，柯蒂斯逼迫諾厄說出當(dāng)年所作所為，這時(shí)FBI趕到，西蒙斯撲倒柯蒂斯并制服了他，人質(zhì)獲救。杰克和陀西握手和好，布蘭登得以和家人重聚，斯密特因做特工時(shí)期犯下的謀殺罪被捕。