1952年，佛羅里達(dá)州的Jupiter。美國(guó)僅存的一個(gè)雜耍表演團(tuán)竭力在電視時(shí)代到來之前將生意維持下去。當(dāng)警察在當(dāng)?shù)剞r(nóng)舍發(fā)現(xiàn)一件驚人的事情后，這個(gè)恐怖表演團(tuán)的詭異承包人看到了一個(gè)機(jī)會(huì)……一個(gè)可能讓劇團(tuán)得到救贖的機(jī)會(huì)?；蛘摺粋€(gè)可能徹底毀掉他們的機(jī)會(huì)。 當(dāng)本季開始的時(shí)候，前德國(guó)卡巴萊歌舞表演明星Elsa Mars（Jessica Lange）帶著一個(gè)怪異表演（恐怖表演）團(tuán)來到位于佛羅里達(dá)州的Jupiter小鎮(zhèn)。Elsa是個(gè)很精明、很會(huì)算計(jì)的女人，她一邊剝削自己的手下人，一邊也關(guān)心他們——以一種自私的、自戀的方式。隨著新型娛樂形式的興起（如電視），怪異表演的吸引力正在快速減弱。Elsa已經(jīng)在這一行干了20年，她經(jīng)常到各地的醫(yī)院和監(jiān)獄拯救那些「怪物」馬戲表演者。如果她不收留這些人，他們就會(huì)被運(yùn)送到精神病院，從此再無出頭之日。Elsa為這些簽署了豁免書，從此成為他們的守護(hù)者，她就像是所有人的「老媽」。她知道這些人的感受，因?yàn)樗约憾?zhàn)前曾在德國(guó)表演卡巴萊歌舞。