一個古老的迷信傳說讓恐怖表演團(tuán)的成員感到害怕，他們拒絕在萬圣節(jié)這天進(jìn)行表演。Jimmy被一個自稱“占卜師”的神秘女人給迷住了。Ethel(凱茜?貝茨 飾)得知一些足以改變命運(yùn)的消息。 第3集和第4集是兩連集，將講述一個連續(xù)故事。劇組曾表示，本季的核心在于“Dandy將成為最大的怪物，但他表面上看起來最正常”。Dandy的母親在街上找到了狡猾的小丑并將他帶回家給Dandy作伴，Dandy很快迷上了這個小丑并成為他的“學(xué)徒”。Dandy將小丑視作自己的榜樣，他想成為他那樣的人。在某種程度上，Dandy實(shí)現(xiàn)了自己的（部分）愿望。狡猾的小丑是第4集故事的核心，觀眾將看到他的背景故事，他很可怕，但也有一點(diǎn)“人性”——但那不會讓他停止“成為電視熒屏上最可怕的角色”的步伐。 Wes Bentley在第3集中扮演歷史上真有其人的Edward Mordrake（即第3集和第4集的集名），他有兩張臉。傳說他長在腦后的臉總是低聲私語，導(dǎo)致長在正面的臉做出一些非常可怕的事情。