柳成龍(金相中 飾)對李舜臣軍營里的屯田景象甚為感慨。而李舜臣的部隊終于成功制造了自己的鳥銃定鐵銃筒。在平安道，宣祖(金太祐 飾)對晉州城之?dāng)∩鯙閾?dān)心，還是堅持希望明軍能繼續(xù)出擊。在北京，鄭澈向石星稟告了宋應(yīng)昌與日本議和之事，不料石星卻對此置之不理。在日本，淀殿再次懷孕，豐臣秀吉非常興奮。小西行長和石田三成回到日本，希望秀吉能接見明朝使臣謝用梓。秀吉盛氣凌人，要求謝用梓同意將朝鮮下三道割讓給日本，并威脅要繼續(xù)進軍。小西行長回到釜山后會見沈惟敬。在沈惟敬的指導(dǎo)下，小西行長寫了日本向明朝稱臣的假國書。小西擔(dān)心朝鮮從中作梗，沈惟敬透露了更換朝鮮國王的計劃。為穩(wěn)住朝鮮，小西行長說服加藤清正釋放了兩位朝鮮王子。柳成龍在伊川發(fā)現(xiàn)明軍掠奪朝鮮百姓的耕牛。因為明軍要用耕牛代替軍糧。柳成龍怒氣沖沖地找到祖承訓(xùn)，要他歸還耕牛。祖承訓(xùn)不肯，柳成龍以死相逼。原來碧蹄館之戰(zhàn)后明軍也像日軍那樣掠奪朝鮮百姓的財物。臨海君回到朝廷，對光海君之前不肯救自己一事耿耿于懷。宋應(yīng)昌聲稱倭國已經(jīng)向明朝投降，向宣祖邀功。而宣祖卻要求宋應(yīng)昌能夠真正地消滅日軍。柳成龍向宣祖獻上了定鐵銃筒，并建議成立訓(xùn)練都監(jiān)養(yǎng)成軍隊。駱尚志表示愿意派出教官，幫助朝鮮軍隊提高戰(zhàn)斗力。柳成龍還希望能給有能力的賤民免賤，讓他們?yōu)閲ЯΑ?/p>