宣祖(金太祐 飾)表示要討伐日本，意圖穩(wěn)定民心。朝鮮朝廷一方面整頓軍備，另一方面抓捕倭變的造謠傳播者。柳成龍(金相中 飾)根據(jù)丁亥倭變的教訓(xùn)提出了新的防御思路，遭到了申砬李鎰的反對。而在日本，小西行長偽造國書企圖說服朝鮮避免戰(zhàn)爭。沒想到宣祖卻把宗義智送來的國書給燒了。豐臣秀吉不怒反喜，認(rèn)為找到了侵略朝鮮的名分。小西行長見戰(zhàn)爭無法避免，便推薦德川家康出任前鋒。在朝鮮，很多百姓都在逃兵役。柳成龍親自前往查看，遇到了一些因?yàn)樘颖鄱鴼⒑κ勘陌傩?。雖然柳成龍說服了這些百姓，但他們還是被官兵殺死了。宋翼弼一針見血地指出宣祖整頓軍備的真實(shí)目的是保住他自己的地位。鄭澈召集全體西人黨再次奏請冊封世子，卻惹來宣祖震怒。李山海趁機(jī)奏請宣祖除掉鄭澈。