恩地到德黑蘭分公司上班，妻子和孩子回日本，恩地寫信回家，告知他在德黑蘭的近況，有一個很敬重的上司，問候孩子和讓媽媽注意身體，行天被召喚暫時回國，在德黑蘭分店里，一個背后有政客叉腰的中介來找店長談宿舍總代理的事，店長霸氣拒絕，中介生氣離開，員工顧忌將來他回來找麻煩，店長說完全不用擔心。恩地接到從東京打來的電話，趕回日本參加他媽媽的葬禮，但是他媽媽沒來得及看他最后一眼。叔叔對他講他媽想跟他最后講的話是讓他跟公司道歉好早點回日本。行天的妻子也前來悼念，向恩地傳達行天的話讓他要為自己的前途考慮，行天因不想讓工會的人知道他回來沒去悼念。恩地到公司親自去見了社長問他為什么違背諾言，還讓他調(diào)職到德黑蘭，社長向他承諾德黑蘭的工程竣工后就讓他回日本。公司瞞著恩地成立了新工會，行天使舊工會三分之一的成員聚集到了新工會后回洛杉磯。舊工會的員工請求恩地為工會做一個演講，但由于恩地是在流放期間，第二天按計劃返回德黑蘭。支店長島津帶恩地去拜訪莫拉蒂殿下，公主的第三任丈夫，將成為代理店的負責人。東京總部在沒通知當?shù)刂У觊L的情況下把代理店的保證金從五萬美元減到兩萬五美元。（搜視網(wǎng)）有政客撐腰的中介向用公司告狀，總公司打電話讓島津要客氣地對待中介，島津仍霸氣拒絕。莫拉蒂殿下將保證金以支票的方式給島津，島津覺得支票很可疑，請副店長堅定，后來發(fā)現(xiàn)支票果真有問題。工程順利竣工，可是在竣工的宴會上恩地沒見到承諾竣工后讓他回國的檜山社長，之后的人事調(diào)動里也沒有關于他的消息。行天回國。恩地的妻子和孩子遠赴德黑蘭和他相聚。島津支店長被調(diào)到一個機場管理服務子公司擔任董事。島津離開時把護身符給恩地，讓恩地無論如何要堅持下去。