被關(guān)押的鐵城趁機殺了看守他的人逃了出來，并且闖入了蘇玉文的家中，在蘇玉文家中大開殺戒的鐵城最后不料卻被槍殺，來救他的梅云芳也被蘇玉文殺掉。隨著日本和國民黨的談判，國民黨副主席汪精衛(wèi)同意派代表來上海進行秘密會談，金城玲子(劉添月 飾)則安排任務(wù)確保代表們的安全，打擊地下黨，并安排易安之(李子雄 飾)作為剿共的負責人來打擊地下黨。

為了取得金城玲子的信任，孫默生也加大了剿共的力度。楊云軒(丁勇岱 飾)和同志們聯(lián)系，要求自己通知地下黨員杜國鋒，同時向組織說明了如果自己犧牲希望可以推薦沈木風(fēng)(朱雨辰 飾)為接班人的愿望。楊云軒和莊如愿奉易安之的命前去監(jiān)督杜國鋒，金城玲子利用孫默生和易安之的勾心斗角來抓捕地下黨，孫默生抓捕一個地下黨，這個地下黨說明了特工總部藏有地下黨的間諜就是楊云軒，并且透露了楊云軒通知杜國鋒轉(zhuǎn)移的消息。

隨即杜國鋒遭人暗殺，楊云軒以其敏銳的判斷出杜國鋒不是早軍統(tǒng)人員暗殺，應(yīng)該是組織內(nèi)部出現(xiàn)了問題，所以他連夜去找杜國鋒死前所說的那個小蕓。原來小蕓就是以前以前跟沈木風(fēng)在一塊的花巖，楊云軒從小蕓那里拿到一封信，卻被金城玲子和陸軍總部派來的櫻子小姐監(jiān)視并帶了回來。