沈木風(朱雨辰 飾)和歌女藍鳳凰(陳菲 飾)走到房間，不料卻遭到藍鳳凰的刺殺，原來女刺客竟是沈木風的師妹老九，刺殺只不過是玩笑，她原是沈木風的幕后掌控者“老頭子”派來監(jiān)控沈木風的。在酒宴晚會上易安之(李子雄 飾)想要邀請歐陽小姐跳舞并送她回家，不過都被歐陽小姐婉言謝絕了，而同時易安之的女兒易易蓉蓉使小性子要求他不要再娶。

張蒲成被日本人砸了場子怪罪邵一夫(張先衡 飾)沒有作為，而此時恒會邵一夫也被安排一則刺殺日本軍官的案子，而金城玲子(劉添月 飾)得知刺殺行動時便向上級要求派來刺殺高手以牙還牙對付恒會。沈木風根據(jù)任務前去接由重慶來的老山參、鐵觀音時被金城玲子的人盯上，在澡堂險些被日本刺客殺害。

金城玲子得知刺殺失敗時便繼續(xù)動用力量尋找刺客，而對于任務的泄露，沈木風和邵雪桐(瑛子 飾)便開始懷疑起來。同時金城玲子大佐也將松島將軍介紹給易安之，松島將軍在與易安之的交談中請求易安之幫助他說服歐陽小姐同松島將軍一同去武漢。而不愿放手歐陽小姐的易安之和楊云軒(丁勇岱 飾)商量意欲借刀殺人刺殺松島太郎。而沈木風與楊云軒的交談中得知澡堂的刺殺活動并不是針對他，并且在楊云軒的安排下去刺殺松島太郎。