楊過(陳曉 飾)從傻姑(康琳浠 飾)口中得知原來黃蓉(龔蓓苾 飾)和郭靖(鄭國霖 飾)是自己的殺父仇人，氣憤不已之后出走。程英(趙韓櫻子 飾)立馬跟隨楊過去找他，楊過回想起自己和黃蓉夫婦的過往更加悲憤交加。

程英將楊過救起，并勸他不要意氣用事，免得日后后悔至極。楊過覺得程英對自己真好，感動不已，一把抱住了程英。楊過為了報仇離開了程英和陸無雙(孫耀琦 飾)。

集市上有人在表演變戲法，周伯通(柳小海 飾)看中了她的戲法，想要她教授予自己。但是此女子直言只能夠傳授給自己的相公。

周伯通使用易容術(shù)將自己變成年輕男子后再去追求此女子，該女子便答應和他成親。后來這個姑娘的變戲法露出破綻，周伯通改變心意。誰知此女子對他窮追不舍，最后他只好拉著正在砍竹筍的小龍女(陳妍希 飾)，并聲稱是自己老婆。此女不信，最后在威逼之下周伯通現(xiàn)出了原形，該女子氣急敗壞。

周伯通請求小龍女給他食物，小龍女同意給他烤竹筍。小龍女把周伯通撂在一邊，自己睡在了繩子上。周伯通看到后好奇不已，自己也試圖睡在繩子上，但是屢試不爽。

小龍女看到周伯通行為奇怪，過來詢問他。周伯通好奇小龍女是怎么睡在繩子上的，想要拜小龍女為師。

周伯通原來是全真教的人，和小龍女出手打起來。他詢問小龍女關(guān)于楊過的事情，小龍女哀傷地回憶起自己和楊過不能被世人理解的感情。

小龍女過度思念楊過，吐血暈了過去。絕情谷谷主公孫止(邱心志 飾)駕車經(jīng)過暈倒的小龍女，為她的美貌所撼動并將她帶回了絕情谷。

公孫止為小龍女療傷，并用自己千辛萬苦找來的雪蝠給小龍女治療。小龍女醒來四處游蕩，公孫止帶她回房間。

綠萼帶著小龍女在谷里閑逛，兩人談心。小龍女在一旁聽到原來公孫止對自己動了心，心里糾結(jié)不已。

小龍女決定要離開絕情谷，公孫止十分不愿意。