小龍女(陳妍希 飾)將郭襄(文淇 飾)帶走，但是此時黃蓉(龔蓓苾 飾)肚子里還有一個孩子沒有生出來。小龍女為了救 楊過(陳曉 飾)，決定將郭襄交給裘千尺(張茜 飾)。楊過正背著假的郭靖(鄭國霖 飾)逃亡，金輪國師緊隨其后。不一會兒蒙古國的高手圍住楊過，逼他交出郭靖。

郭靖得知大武小武為了郭芙(涂冰 飾)在城外決斗，十分生氣。金輪國師攔住楊過，和他大打出手。不料此時小龍女正好趕到，和楊過聯(lián)手擊退了金輪法師。

楊過并不愿意將郭襄交給裘千尺，便和小龍女聯(lián)手對抗金輪法師。李莫愁(毛林林 飾)正好經(jīng)過此地，發(fā)現(xiàn)楊過和小龍女。李莫愁趁此機會點了小龍女的穴道，將郭襄抱走。

楊過一行人緊追李莫愁，正在李莫愁與金輪國師打斗時，楊過搶到了孩子。金輪法師也想要搶孩子，便與楊過大打出手。楊過決定和李莫愁聯(lián)手對付金輪國師。

小龍女追錯了方向，途中遇到武三通。武三通立馬回去告知郭靖黃蓉關于郭襄的情況，黃蓉心里十分焦急。楊過和李莫愁合力對抗金輪國師，李莫愁帶走了郭襄，楊過緊隨其后。

李莫愁和楊過進入洞口，金輪法師在洞口猶豫不決，此時楊過和李莫愁在洞穴里設計讓金輪國師中了冰魄銀針的毒。

李莫愁一直認為郭襄是楊過和小龍女的女兒，便緊緊抱住郭襄。在洞外金輪法師和尼摩星(楊瓏 飾)正在決斗，兩人一同掉入了懸崖。

楊過要李莫愁給孩子喂奶，兩人正在商量何處去找奶水。李莫愁和楊過兩人碰到一只母豹，便趕緊給孩子喂奶。李莫愁眼見楊過將自己和郭襄服侍得這般好，心生感慨。楊過在外覓食，無意間碰到武三通尋死，楊過便救了他。